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安徽泰尔重工股份有限公司
(安徽省马鞍山市红旗南路 18 号)

首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)






保荐人(主承销商)
华泰证券股份有限公司
(江苏省南京市中山东路 90 号)
招股说明书和发行公告招股说明书(申报稿)

安徽泰尔重工股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书(申报稿)

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具
有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。

发行股票类型人民币普通股(A 股)
发行股数 2,600 万股
每股面值 元/股
发行价格通过向询价对象初步询价确定发行价格
预计发行日期 2009 年月日
拟上市的证券交易所深圳证券交易所
发行后总股本 10,400 万股
本次发行前股东所持股份本公司控股股东、实际控制人邰正彪先生及其配偶黄春燕
的流通限制女士承诺:对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司
回购该部分股份。
邰正彪夫妇的近亲属邰紫薇、邰紫鹏、邰正福、邰爱萍、
黄敏燕、黄云燕承诺:对于持有的公司股份,自公司股票上市
之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,
也不由公司回购该部分股份。
公司股东中国第一重型机械集团公司作为公司的战略投
资者承诺:对于持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不由公司
回购该部分股份。
除上述股东外,赵明等其他52名股东承诺:自公司股票上
市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的
公司股份,也不由公司收购该部分股份。
在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东同时
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招股说明书和发行公告招股说明书(申报稿)
承诺:上述锁定期满后,如本人担任公司董事/监事/高级管理
人员,则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数
的百分之二十五;且离职后半年内不转让所持有的公司股份,
在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不
得超过50%。
保荐人(主承销商) 华泰证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2009 年月日


发行人声明


发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
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招股说明书和发行公告招股说明书(申报稿)

重大事项提示

一、根据 2008 年度股东大会决议,公司本次发行前滚存的未分配利润将由
发行后新老股东按持股比例共享。截至 2009年6月30日,公司滚存的未分配利
润为 9, 万元。
二、本公司目前的控股股东和实际控制人为邰正彪先生,持有公司股份 5,083
万股,占公司发行前总股本的 %;此外,邰正彪先生的配偶黄春燕女士、
女儿邰紫薇小姐、儿子邰紫鹏先生分别持有本公司 %、%、%的股份,
邰正彪先生及其家人合计持有本公司 %的股份。本次发行后,邰正彪先生
仍为公司的控股股东和实际控制人。邰正彪先生有可能利用其控股地位,通过行
使表决权或其他方式对公司在经营决策、人事、财务、管理等方面进行控制,使
公司中小股东利益受到损害。
三、公司生产的十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃等产品主要为
钢铁行业的轧制设备提供配套零部件,钢铁行业是国民经济的重要基础产业,受
国家宏观调控以及固定资产和基本建设投资规模影响较大,存在着周期性波动的
特征,钢铁行业的波动将会在一定程度上影响公司产品的销售,从而对公司的经
营业绩产生影响。
四、公