保单整理
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保单整理好处
找到了认同保险的准客户
易沟通 进入正题
展示专业能力
寻找缺口
确定需求点
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意
外
医
疗
重
大
疾
病
子
女
教
育
第一级
第二级
第三级
购买保险的正确理念
第四级
第五级
养
老
准
备
金
理
财
投
资
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保单整理流程
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保单整理话术
业：**，你好！为了更好了为客户服务，公司要求我们为客户做保单整理的服务，为客户做好明年的理财规划，你看你明天上午还是下午有空？
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保单整理要点
投保人、被保险人、受益人
投保公司、投保险种
缴费日期、缴费期、转账卡卡号
领取期限、额度
保险责任：一一列出
定点医院
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