销售绩效管理办法.doc

销售部出勤及绩效管理办法（拟）
一、  制定目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将业务员之业务活动予以制度化，规范销售程序，顺利开展销售工作,特制定本规章。《销售部出勤及绩效管理办法》,以下简称《管理办法》。
二、 适用范围
凡本公司业务员管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。
三、 权责单位
（1）    销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）    总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
四、出勤管理
业务员应依照本公司规定，办理各项出勤考核。但基于工作需要，其出勤打卡按下列规定办理：
1、在公司的销售部人员上下班应按规定打卡。
2、在公司以外的销售部人员应按以下规定的出勤时间上下班。
:30-8:00之间以本地固定电话向销售经理报到自己目前所在地.
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迟到或末报到者,按《考勤管理制度》规定作迟到或旷工处理.
五、业务员职责
业务员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：
在工作过程中要严格遵守公司的销售政策。
负责推动并完成所辖区域销售目标。
执行公司所交付的各种事项。
控制成品存货及应收帐款。
控制销售成本。
及时填制各销售报表、应收帐款统计表、销售额统计表，按时向业务经理及财务部门呈报订单、送货单、收款凭证、成品生产进度等单据。
完善客户资料。
收集市场销售信息，竞争厂家信息，行业信息，为公司销售政策实施提供依据。
定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其信用状况。
六、业务员职责的具体要求事项
1、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
2、对于本公司各项销售计划、客户资料、产品价格、订单状况等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
3、不得无故接受客户招待，不得以公司名义向客户私人借款。
4、不得于工作时间内酗酒。
5、不得有挪用所收货款的行为。
6、熟练掌握公司产品制造流程知识，并能对客户加以指导。
7、熟练掌握产品性能、规格、价格说明。
8、处理各种客户抱怨。
9、定期拜访客户并搜集下列资料，并以书面形式上报业务经理：
a、客户对我公司产品评价。
b、客户对我公司产品价格反应。
c、客户纸箱使用量及市场需求。
d、客户对竞争品反应、评价及使用状况。
e、有关同业动态及信用。
f、市场同类新产品的市场调查。
10、定期了解客户库存情况，及时联系以取得下一次订单。
11、收取货款，控制应收账款数量。收到客户货款应当日缴回。不得以任何理由挪用货款。
12、根据送货时间，督促车间生产。
13、退货处理。
14、整理各项销售资料。
七、工作计划
1、业务员每年应依据本公司《年度销售计划》，制定个人《年度销售计划》，并填制《月销售计划》，呈业务经理审核后，按计划执行。
2、业务员应依据《月销售计划》，制定《月拜访计划》，呈业务经理核准后实施。
3、业务员每日制定下一日工作计划。
八、客户管理
1、业务员应填制《客户资料卡》（见附表4），以利客户信用额度核定及加强服务品质。
2、业务员应依据月销售业绩，填制《月销售统计表》，作为下一销售周期制定销售计划及客户拜访计划参考。
3、客户资料卡应定期完善，每月客户资料完善情况将作为业务员绩效工资发放的重要依据。
九、工作报表
1、 业务员依据月拜访计划执行销售工作，并按每日工作内容填制《客户拜访日报表》（见附表2）。
2、《客户拜访日报表》应于次日晨会前，呈业务经理核阅。
3、业务员每月初月会前填制上月份《月销售回款统计表》，呈业务经理核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。
十、销售管理
1、公司对销售辖区作适当划分，并指定专属业务员负责辖区内客户开发、业务推广、收取货款等工作。
2、 销售经理应与各业务员共同负起客户信用考核的责任。当出现应收账款，死帐坏帐时销售经理与业务员承担连带责任。
3、 产品一经客户验收合格入库后一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但确因公司产品出现潜在质量问题可向总经理提出退货申请，总经理同意后方可办理退货。
4、 产品报价一律以总经理核价确认后的报价为准，不得任意提高或降低报价。
十一、收款管理
1、由业务员收回货款，必须于收款当日缴回公司财务或打入本公司银行账户。确因特殊原因无法当日上缴的，应电话通知业务经理或财务部门。
2、业务员应于销售协议规定收款日期，向客户收取货款。
3、所收货款如为有价票证（现金支票或承兑汇票），应及时交财务办理银行托收。
4、未按协议规定收回的货款，应及时催收，如因业务员催缴不及时产生呆账、坏账的有业务员承担连带责任。