润滑油市场分析.ppt

润滑油市场分析
Mick_wh
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世界市场分析
总体特征
世界市场分析
供应情况
润滑油的供应以成品方式进行国际间贸易的很少，主要是进行基础油贸易，添加剂公司世界各地供应添加剂，在目标市场进行成品润滑油的调和后销售。因此，润滑油的供应能力主要决定于基础油的生产能力；
全球基础油市场呈现供大于求态势，据Lube & Grease资料， 万桶， 约5000万吨，相对于近20年来平均3800万吨的润滑油消费量，能较好地满足需求，全球基础油供应能力超余20%左右。
欧美地区不仅是润滑油消费量最大的地区，也是最主要的基础油供应地区。2008年欧美基础油产能合计占全球的59%。
亚太地区作为主要的新兴经济体，不仅润滑油消费量不断上升，而且近期还不断有新的基础油生产装置投产。2002年亚太地区基础油总产能只有1364万吨， 占当时世界总产能的28%；2008年亚太地区基础油总产能已经超过1700万吨，占全球比例增至34%。亚太地区基础油产能的增加，改变了过去大量从欧美进口基础油的历史。
世界市场分析
供应情况
“TOP10”
51%
世界前十大基础油生产商占了全球基础油市场51%的份额。
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供应情况
“TOP10”
51%
占润滑油生产企业总数1%的全球最大的15家润滑油生产商却占有全球60%的市场份额。
全球市场份额
60%
40%
壳牌和埃克森美孚两家的销量合计就占到了世界润滑油总需求量的四分之一
润滑油生产企业
1%
90%
TOP15
总数1400多家
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消费情况
上世纪90年代以来，全球润滑油需求量基本在每年3800万~3900万吨浮动，%，明显低于世界石油消费5%%的年增长率。
从历史数据看，1990年润滑油需求量接近4000万吨的峰值， 2000~2003年润滑油的需求量维持在3600万吨/年以下，可见润滑油的质量进行了改进，消耗量有所降低。
2004年以后由于汽车市场和工业的繁荣，润滑油需求有所增加，但也是在3700万吨/年左右徘徊，总体情况也比上世纪90年代有所下降。
受金融危机的影响，润滑油全球需求量在2007年达到3930万吨的近年峰值后开始下降，2008~2009年分别为3850万吨 、3295万吨。
消费量：受产品结构的变化以及经济环境的影响，全球润滑油需求量稳中小幅降低。
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产品结构
世界范围内润滑油的消费构成主要以车用润滑油、工业润滑油、工艺用油、金属加工液和防锈剂为主。

世界润滑油的消费结构较为稳定，车用油仍占总消费量的一半以上，包括发动机油、车用齿轮油和传动液。工业用油、金属加工液等在消费结构中所占比例历年变化不大。
①由于换油期延长，车用润滑油需求增长缓慢，但其仍占据了绝对优势的市场份额；
②其次是工业用润滑油，份额占到了1/4，主要因为工业设备密封润滑的大量需求；
③由于润滑油在金属加工和防锈、工艺洗涤等方面存在一些相关用途，所以在金属加工防锈和工艺上的润滑油的用量达到17%；
④其他方面如电力设备、造纸、办公家电等方面还有广泛的用途，%。
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区域布局
世界前七大润滑油消费国家是：美国（%）、中国（%）、日本（%）、俄罗斯（%）、巴西（%）、印度（%)和德国（%），这七个国家占据了世界润滑油消耗量的一半以上。美国仍然是世界最大的润滑油消耗国家，占到了世界润滑油消耗的1/5。虽然中国润滑油消费总量排名全球第二，但人均消费量却仅有3KG；
从地区看，亚太地区是世界上最大的润滑油市场，占全球润滑油消费量的36%；其次是北美和欧洲地区，分别占25%和19%。润滑油的需求与地区经济发展速度有密切联系。
据相关预测，如果中国经济能保持目前的增长速度，到2020年中国将会超过美国成为世界上最大的润滑油消费国家。
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贸易状况
润滑油的贸易主要体现在基础油的交易上。北美目前基础油生产能力近1250万吨/年，实际开工率接近90%，是最重要和最大的基础油供应地区。
西欧一直都是基础油的净出口地区，2005年生产能力统计为744万吨/年，比2002年减少90万吨/年，使得西欧过剩的基础油生产能力减少了大约一半；
亚太地区一直是润滑油的净进口地区，基础油产能也在增加，与北美地区的能力基本接近。亚太地区近年新增加的基础油生产装置以Ⅱ/ Ⅲ 类油为主，使得亚太地区的加氢基础油产能比例从