客户管理系统方案说明书.docx

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客户管理系统
方案说明书
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目 录
引言
遇到的问题
软件的目标
名词解释
硬件支持
软件环境
系统概述
系统用户
系统总体功能
客户信息库
统一共享的客户资料
层次清晰的客户资料
严格权限的客户资料
智能预警的客户资料
客户交往
交往计划
计划安排
计划提醒
团队协作
交往过程
跟进情况记录
客户报名
学员交费记录
课前沟通
上课培训记录
客户关怀
自定义客户交往
助教教练
公告板
常用术语集
查询统计
客户资料查询
工作结果查询
系统操作历史查询
工作人员业绩统计
财务统计
学员七元素统计
学员感召成绩统计
金牌统计
金牌统计
学员晋升情况统计
一阶段报告
课程进班数据统计
学员海星晋升情况统计
基础信息设置
课程设置
班级组建
用户管理及权限分配
短信模板设置
数据字典
前瞻功能
引言
遇到的问题
同人国兴公司的业务重点是维护和跟进老客户，开发新客户，在与成百上千的客户沟通交流过程中，工作团队遇到了以下问题，这些问题阻碍了同人国兴的快速发展：
没有统一的客户资料库，客户资料分散，查找困难，降低工作效率；
学员跟进沟通历史不清晰，过于分散，统筹人无法完整、及时地把握学员现状，影响沟通效果；
重复采集学员信息，重复跟进学员，造成重复性工作，降低工作效率，影响学员对公司的感受；
学员资料太开放，容易泄密，泄了密都不知道是哪里出的问题；
“多个电话解决多个问题”的情况时有发生；
管理层无法实时掌握工作人员每天的工作计划和结果；
工作团队无法给管理层迅速提供统计数据，花时间花精力，还可能不准确。
以上问题导致工作人员“各自为政”，各自整理一套客户资料，新客户资料出现，还要重新整理一遍；在沟通过程中对学员频繁的重复 “骚扰”，最终导致客户“忍无可忍”，造成公司的客户（助教、教练）满意率低及部分客户资源的流失。
软件的目标
针对以上问题，软件需要实现以下目标：
统一管理学员资料，自动建立立体、分层、网状结构的学员资料库
统一管理课程资料，记录每期课程详细信息，如开班和结束日期，首周尾周日期，会场地址等
统一管理助教、教练、嘉宾资料，对于金牌重点标识
记录学员跟进沟通历史
记录学员资料查看、打印、编辑、统计的操作历史
制定沟通计划，共享，每个人打电话前先参考沟通计划和沟通记录
管理层能在任何地方通过互联网查看所有工作人员的工作计划和情况
丰富实用的统计分析模块，为管理决策提供精准数据
工作事情由软件及时提醒，若不在工作台自动短信提醒
客户特殊日期关怀，客户群发短信
建立标准话术集，新人知道如何介绍每个课程
建立统一共享文件库，标准文件随时取用
名词解释
感召：学员（或工作人员）在参加学习或培训过程中，因自己较好的学习体验效果而影响或号召一些自己身边的人来报名参加学习培训，这种行为被称之为感召（即介绍其他人来课程培训）
：即学员的介绍人。
海星：被感召进来参加培训学习的一阶段新学员
代报名表：学员或工作人员代替自己感召的学员填写的报名表
七元素：学员的姓名、性别、年龄、联系方式、工作状况等等基本信息资料
下车：在阶段学习过程中，因各种原因未能学习到毕业的行为
上车：中途下车的学员，继续参加学习培训的一种行为
课程：包括领袖素质管理课程（、、）、专业教练（一讲、二讲）、九型人格（初级班、中级班）、企业精英内训（）、总裁班等。
硬件支持
普通办公：互联网络、安装和软件。
服务器
具有公网地址、 、 数据库 大于 、独立网页空间大于、电信网通多线路机房、安装\\框架、*在线（人工）支持。
）加密锁
为保障客户关键信息安全，强烈建议使用软件加密锁（），工作人员人手一只，加密锁中封装人员权限，使用密码和加密锁双重登录技术，充分保障安全软件环境
软件环境
以上浏览器
框架包
服务器
数据库
服务器 或
短信模块
统计报表模块
系统概述
系统用户
系统管理员：完成系统基础参数的设置、系统账户的管理与权限分配等工作
行政人员：客户信息库的管理维护
统筹人：负责客户的跟进、沟通
财务人员：相关收费信息的录入、查询
管理人员：管理监控、