客户档案管理规定.docx

Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
客户档案管理规定
客户档案管理办法
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将大大有助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
本部门所有员工有责任不断收集、完善客户资料卡信息，并予以填制、修正。
建立客户销售业绩档案
对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表
完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件
壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失
客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一 客户归类汇总表
附表二 客户拜访计划
附表三 客户拜访档案记录
附表四 客户资料卡
附表五 客户业绩统计及信用评估表
附表六 客户综合销售力分析表
附表七 客户综合销售力对比分析表
附表八 客户投诉管理卡
附表九 业务工作日志
附表一 客 户 归 类 汇 总 表
序号
公司名称
联系人
职 务
联 系 方 式
公司地址
所属行业
客户类型
客户等级
附表四 客户资料卡
企业名称
电话
传真
所在地址
邮编
Email
企业决
策领导
姓名
出生年月
家庭住址
性别
籍贯
电话
职务
性格
嗜好
主要管
理人员
姓名
年龄
学历
部 门
职务
嗜 好
与决策层关系
备注
经营范围
主 要 竞
争 对 手
公 司 名 称
地 址
性 质
负责人
经营范围
本公司
产品
竞争
对手
货 源
地 址
价 格
进货量
所占比例
销售情况
客 户
行 业
责任业务员
政 策
用量
技术
要求
竞争
对手
财 务
开 户 行
财务状况
资产负债率
资产收益率
与 本 公 司 合 作 情 况
时 间
提 货 量
价 格
金 额
任务进度
回 款
相对合同
价格浮动
备 注
附表五 客户业绩统计及信用评估表
客户名称
销售序号
合同号
合同存异于变更情况
信用评估
提货量
提货日期
货物价款
货款回收
回收日期
信用评估
累计销售
累计回款
当期信用评估
上年同
期信用