四季度中邮期交业务专项营销活动方案.docx

TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
四季度中邮期交业务专项营销活动方案
2014年四季度中邮保险期交业务专项营销活动方案
为落实集团公司推进自办保险转型发展的工作要求，抢抓业务发展旺季，推动中邮保险转型发展，促进全省代理保险业务结构调整，省公司特制订《2014年四季度中邮保险期交业务专项营销活动方案》，具体内容如下:
活动时间
2014年10月1日至2014年12月31日
二、活动目标
：实现四季度中邮保险新单期交保费7200万元(各单位计划分解详见附件)；
：实现四季度中邮期交业务占比80%以上。
三、活动政策
本次活动采取培训积分方式，活动培训积分设置规则如下：
（一）新单期交保费规模培训积分规则
对完成四季度新单期交计划60%的地市分公司，每完成新单期交保费30万元获得1个培训积分。对未达到四季度新单期交计划60%的地市分公司，每完成新单期交保费50万元获得1个培训积分。
（二）新单期交保费渠道占比培训积分规则
完成四季度新单期交计划60%且活动期间中邮期交渠道占比达到60%以上的地市分公司，按中邮期交保费规模排名先后增加培训积分，第一名增加6个培训积分，第二名至第五名分别增加4个培训积分，第六名至第十三名分别增加2个培训积分。
（三）长期保障产品保费培训积分规则
各地市分公司每完成十年期及以上期交产品（如年年好B、年年好百倍保等）新单保费10万元的增加1个培训积分。
（四）活动培训积分兑现说明：活动结束后进行培训积分兑现；
保费数据以代理保险大集中系统数据为准；活动期间如出现重大违规事件或造成重大影响的，不予兑现培训积分。
四、营销措施
（一）整合多方资源，扩大期交业务规模
在期交业务发展上，坚持树立以客户为中心的理念，不断创新期交业务营销方式，做大中邮期交业务规模，逐步实现从单一柜面营销向多元化营销转变。
一是发挥网点主阵地优势，对于配备理财经理的网点，要抓理财经理在网点中的业绩占比，提高窗口转介量，进一步突出理财经理的专业优势，单独为其下达中邮期交计划目标，同时制定有效考核与激励政策，强化理财经理的工作职责，开展区域间理财经理竞赛活动，锻炼理财经理营销期交产品的实战能力，打造理财经理精英团队；对于未配备理财经理的网点，要抓窗口开口率、出单率，跟上整体业务的发展节奏。通过定期分析全区业务销售覆盖率、零单网点数量情况，召开业务交流分享会，开展中邮产品营销话术通关演练等，进一步提高网点销售人员自主销售能力。二是积极开展“外拓营销”活动，进一步挖掘存量客户，留住流量客户，有效拓展增量客户，发挥网点辐射周边的有利资源，组织理财经理、网点销售人员开展外拓营销活动。在城市，要开展“进社区、进市场、进企业、扫商店”等宣传走访活动，收集客户资料，积累筛选有效客户资源，激发客户潜在需求，实现片区客户开发；在农村，要开展“走千家访万户”等宣传走访活动，与乡邮员共同走访客户，借助乡邮员的人脉优势转介绍，开办理财讲座、理财沙龙，帮助和引导农户树立正确的保险理财观念，建立“下乡宣传，网点出单”的模式，有效推动中邮期交业务的发展。
（二）创新板块联动，发挥专业合力效应
坚持走创新发展