计通宝快速入门.pptx

计通宝快速入门
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导 读

本《计通宝快速入门》，主要以操作一个实例，从销售合同录入系统，针对该合同展开收款、开票、发货、项目实施、售后服务等各环节的功能简易演示，方便对计通宝系统操作的快速掌握。本操作手册是以工程合同：“测试11”为例，对应工程项目名称也同步为：“测试11”。
在阅读本《计通宝快速入门》过程中有不清楚地方，可以参照《计通宝系统详细操作指南》，以获得更为详细全面的操作指引。
阅读本操作手册之前，为便于快速上手，需提前掌握如下几个方面：
（SQL Server）已按要求完成安装，并成功建立连接。相关服务也按要求进行启动等设置。
2. 企业根据自身管理需要，已完成局域网/外网网络设置，并实现成功连接。
。详见系统流程图
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系统流程图
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目 录 /Contents
一、订单管理
1、合同管理
2、新增收款
3、开票申请
4、项目开票
5、项目发货
二、项目管理
1、项目立项
2、工程实施
3、项目查询
三、售后管理
1、维保项目
2、售后服务
3、售后巡检
4、售后回访
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订单管理
1、合同管理
对全部合同进行综合、全面管理。
附件列显示对应合同所上传合同文件信息，具体查阅需移步资料管理。
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【添加】：点击添加—>填写添加合同信息—>提交/提交并上传文件
【客户名称】：如果已经新建客户信息，可以直接输入客户名称匹配。如果没有客户信息，点击+添加客户信息。
【提交并上传附件】：点击提交并上传附件—>点击文件上传—>选择—>选择合同类型—>上传
订单管理
、添加合同
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2、新增收款
订单管理
【新增收款】：点击【新增收款】-> 填写新增收款信息—>【提交】
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3、开票申请
订单管理
【申请】：选择项目—>点击【申请】—>填写开票申请—>提交
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订单管理
4、项目开票
【开票】：选择项目—>点击【开票】—>填写开票申请—>提交
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订单管理
5、项目发货
选择发货未完成的项目—>点击【发货】—>填写发货信息—>提交
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