赴韩上市项目计划书(中清鼎富) XXXX0707.ppt

赴韩上市项目计划书
2010. 07. 07
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目录
上市运作流程
上市费用预算及收取方式
上市总顾问
赴韩上市条件
赴韩上市优势
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赴韩上市优势
韩国作为东亚经济的强国之一，已经成为世界第十大经济强国。
韩国证券市场在2005年的时候合并了原来的韩国证券交易所(KSE)、韩国期货交易所(KOFEX)和韩国创业市场(KOSDAQ)，并更名为韩国证券期货交易所。
这也大大增强了韩国证券市场的竞争力。现在韩国证券交易所大力鼓励海外企业到韩国上市，可以说现在正是我们中国企业选择韩国上市的极佳时机。
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赴韩上市优势（市场优势）
周期短
PE值高
融资额
市场活跃
周期短
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完备上市条件之日起8～10个月即可上市。
PE值相对较高，平均为13～15倍数。
较好的企业可融资到数亿及数十亿的资金。
市场活跃，融资渠道畅通，换手率高。
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赴韩上市优势（资源优势）
1
与韩国证券交易所、韩国使领馆等上市主管部门及政府相关部门的畅通的沟通与交流的平台。
2
与上市承销商、韩国律师事务所、审计（四大会计师事务所）具有良好的协作关系。
3
具有专业实力以及丰富经验的上市服务团队。
5
赴韩上市优势（成本优势）
较低的上市手续费
较低的上市服务费用及
灵活的收费方式
较低的上市公司管理费用
成本优势
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赴韩上市优势（地理及文化优势）
地理优势
与北京的飞行距离1000公里，飞行时间为1小时20分钟。
地理及文化
文化优势
韩国与中国同属东亚文化圈，因而交易习惯与文化习惯相似。
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赴韩上市条件
1
具有海外上市架构，即2006年9月8日十号文出台以前，股东取得海外身份，或者企业已属于是外商投资企业
2
企业具有经营的连续性、财务的稳定性、成长性、发展潜力
3
在特定地区、特定行业属于龙头企业
4
最近三年的利润最好为3～4000万元RMB以上，销售额最好为一亿以上
5
利润率10%以上
8
该外商投资企业收购上市目标公司
上市目标企业的股东收购2006年9月8日以前已经成立的外商投资企业（该收购费用根据企业的性质，拟收购的外商投资企业的情况等会有所不同，费用在几十万到几百万不等）
该外商投资企业进行整合以后，在韩国证券交易所上市
赴韩上市条件（特别注意事项）
第一步
第二步
第三步
如果上市目标企业还未具有海外上市架构，有必要进行企业重组使其符合韩国上市的海外架构条件。
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上市总顾问
中清鼎富（北京）国际投资顾问有限公司
组织机构
金成默
陈玉琢
金玄默
张鹏
中清鼎富董事长
北京私募股权联盟副董事长
北斗鼎铭律师事务所日韩部首席律师
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