销售人员日常管理办法.doc

: .
销售人员日常管理办法
第一章 总则 为适应我国私募投资基金的快速、健康发展，加强基金销售人员的管理，提高销 售人员的综合素质和技能水平， 根据《证券投资基金销售管理办法》及本公司基本管 理制度，特制定本制度。本守则由公司制定，市场营销部负责监督执行。
第一条 制度目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业 务活动予以制度化，特制定本管理办法。
第二条 适用范围
基金销售人员必须遵照此守则制定的条款，公司按此标准评价销售人员的 表现，并以此作为员工奖惩的标准。
第二章 基础规定
第一条 考勤管理：
销售人员应依照本公司其他员工遵循之规定，办理各项出勤考核。但基于 工作的需要，其出勤按下列规定办理：
1 、 销售人员每日早上 08： 50 到公司报到上班，由公司出发从事销售工作。 公事结束后 17：00 前返回公司整理当日洽谈业务内容， 详细记录当日的工 作内容：（包括：走访客户名称、联系人、职位、联系方式、客户需求及其 它相关内容）将工作笔记上报部门负责人， 如有业务延误或特殊情况除外。
2 、 每天出行必须填写出外出登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时 请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事
第二条 基本销售行为： 应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
1
2 、 拜访客户时要做到亲签、亲访、亲见。
3、 公司内部的一切档案、资料、信息资源、数据、商业机密必须严格保密， 严禁任何员工向亲朋好友和其他企事业单位透露，否则一经查实，公司将 视后果情况予以严肃处理，直至开除和追究法律责任。
4、 严禁使用虚假资料、伪造资料申请。
第三条 仪容仪表基本要求：
1、 按公司要求统一着正装，颜色以稳重的深颜色为佳。保持仪容仪表干净整 洁，工号牌要佩戴工整。
2 、 不穿奇装异服避免过于突出，给客户造成不良的视觉感受和心理反映。
3 、 准备商谈时会用到的各项文具，要提前向公司申请领用，避免用一张随意的 纸记录信息。
4 、 男性不可留长发，头发要前不过眉，旁不过耳，后不盖衣领；女性的发型要 大方、高雅、得体、干练，不能太夸张，包括头发染色及怪异发型等，前发 不要遮眼遮脸为好。
第四条 拜访客户计划：
1 、 （1）拜访前应事先与拜访单位取得联系；
（2）确定拜访对象；
（3）拜访时应携带物品的申请及准备
2、拜访后续作业
（1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】 ，呈部门主 管；
（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪；
（3）将新开发的客户资料输入客户档案资料中；
第三章 销售人员纪律
第一条 1、工作时间必须高度集中注意力，行走坐立要讲究风度仪态，始终保持良好
的精神状态。
2、 员工在对外交流中，必须严格保守公司的秘密。
3、 接待来访者必须主动、热情、大方，使用文明礼貌语言。遇有询问，应诚恳、
详尽解释，如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。
4、 接听电话时，必须主动报公司名称，对自己不熟悉的业务事项，应尽快找熟悉 的人接听，要找的