债券发行承销协议.doc

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债券发行承销协议
债券发
行人
（以
下
称
甲方）：
住
所
法 定 代 表
人:
债券承
销人
（以
下
称
乙方）：
住
所
法 定 代 表
人:
甲方经中国人民银行批准
，采用招投标方式发行 “
金融债券（以下简称债券），
负责债券招投标发行的组织工作 ；乙方自愿成为该种债券承销商 ，承诺参与投标，并履行承购
包销义务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定 ，甲乙双方经协商一致
签订本协议。
第一条 债券种类与数额 本协议项下债券指甲方按照 2000年中国人民银行批准的
债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况 ，经中国人民银行批准，分批
确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条承销方式 乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条 承销期 每次债券承销期由甲方在债券发行公告和 /或发行说明书中确定。
第四条 承销款项的支付 乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划
入甲方指定的银行帐户。 异地承销商通过中国人民银行电子联行划款 ，同城承销商以支
票方式支付。
第五条 发行手续费的支付 甲方按乙方承销债券总额的一定比率 （由甲方在发债说
明书中确定）向乙方支付发行手续费 ，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划
至乙方指定的银行帐户。
第六条登记托管 债券采用无纸化发行，中央结算有限责任公司（以下简
称中央结算公司）负责债券的登记托管。
第七条 附属协议 甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送
和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条信息披露 一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发
债说明书，并于招投标结束后发布发行公告 ； 二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发 行的发债条件和发债方式； 三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据 :
四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。
第九条 甲方的权利和义务 甲方的权利如下： 一、甲方有权按债券发行条件和
乙方承销额向乙方收取债券承销款项； 二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方 可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度 ，全体承销商的基本承销额度总额不超
过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配 ； 三、债券发行的招投标条件、程序
和方式等由甲方确定； 四、按照国家政策，自主运用发债资金。 甲方的义务如下：
一、甲方应依约履行归还本息的义务 ，不得提前或推迟归还本金和支付利息 ； 二、甲方应
按债券发行条件向乙方支付发行手续费 ； 三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民
银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇 ； 四、甲方应按本协议约定及时披露
信息。
第十条 乙方的权利和义务 乙方的权利如下： 一、有权参与每次债券发行承销
投标； 二、向甲方收取其