“退休理财规划”行销策略解析 (优化版).ppt

“退休理财规划”行销策略解析 2“退休理财规划”行销策略流程开门开门?沟通?沟通?促成?促成拒绝处理强化观念拒绝处理强化观念 3“退休理财规划”行销策略流程开门开门?沟通?沟通?促成?促成拒绝处理强化观念拒绝处理强化观念 4 话术 1:您好! 您好! * ** ** *我刚从南京学习回来我刚从南京学习回来,学到了一个非常棒的养老理财规划,想,学到了一个非常棒的养老理财规划,想和您分享一下,请您先填一张和您分享一下,请您先填一张““退休理财调查问卷退休理财调查问卷””,只要,只要 5 5分钟时间,谢分钟时间,谢谢! 谢! 话术话术 2 2: :您好!我这儿有一套您好!我这儿有一套““家庭理财家庭理财””资讯,非常的棒,想和您分享一下。资讯,非常的棒,想和您分享一下。不就是保险吗?你直接说吧! 不就是保险吗?你直接说吧! 您别着急,听我介绍完您别着急,听我介绍完““理财资讯理财资讯””,您就会发现很重要。我这次要和您说的,您就会发现很重要。我这次要和您说的““理财的资讯理财的资讯““,是可以,是可以留得住辛苦赚来的钱留得住辛苦赚来的钱,是可以,是可以把财富变多变大把财富变多变大,是可,是可以以实现人生各阶段的梦想, 实现人生各阶段的梦想, 是可以是可以为活得很久预做准备。为活得很久预做准备。您看这是不是很重要? 您看这是不是很重要? 好,那简单和我说。好,那简单和我说。请您先填一张请您先填一张““退休理财调查问卷退休理财调查问卷””,谢谢! ,谢谢! 现在的我( ) 岁预计退休( ) 岁未来平均寿命( ) 岁退休理财调查问卷 2、请问您退休后有那些想做的事?(可多选) □环游世界□学习新知□公益活动□发展事业第二春□含饴弄孙□协助子女成家立业□其它__________ 3、对于退休后生活费的来源,您认为最有保障的退休收入是?(可多选) □政府社保□单位缴存□子女的奉养□自己规划的退休金 4、您希望退休后每个月的生活费用是多少? □ 1000 □ 2000 □ 3000 □ 4000 □ 5000 □ 6000 □ 8000 □ 10000 □其它______ 5、依您目前的经济能力,每个月可提拨多少为退休做规划? □ 1000 □ 2000 □ 3000 □ 4000 □ 5000 □ 6000 □ 8000 □ 10000 □其它______ 6、请问您现在的退休理财工具有哪些?(可多选) □银行储蓄□股票□基金□保险□跟会□外汇□期货□其它________ 7、您希望了解的信息有哪些?(可多选) □个人储蓄投资理财□政府提供之退休福利□退休理财生活费规划 8、如果有计划可以帮您达成退休后的梦想,请问您是否愿意进行了解或规划? □是□否-------------------------------------------------------------------------------------------- 姓名: 性别: □男□女出生日期: 年月日婚姻状况: □单身□已婚(子人、女人) 电话:(公司) (住宅) (手机) 联络地址: ________________________________________________________________ E-mail : 1动作:引导客户填写,根据客户选择的答案,附和客户,拉近关系。【话术范例】问题 2,客户选择“含饴弄孙”专员:我也想退休后,和孩子们生活在一起,三代同堂,多好啦。问题 2,客户选择“环游世界”专员:我也喜欢旅行,以后我们一起去。问题 6,客户选择“银行储蓄”专员:我也是这样。动作:引导客户填写,根据客户选择的答案,附和客户,拉近关系。【话术范例】问题 2,客户选择“含饴弄孙”专员:我也想退休后,和孩子们生活在一起,三代同堂,多好啦。问题 2,客户选择“环游世界”专员:我也喜欢旅行,以后我们一起去。问题 6,客户选择“银行储蓄”专员:我也是这样。注意:不要在意“客户在问题 5选择什么”。我们现在只是通过问卷,提醒客户“退休理财规划”的重要性。客户一旦意识“退休理财规划”的重要性,自然会想办法“找钱”。注意:不要在意“客户在问题 5选择什么”。我们现在只是通过问卷,提醒客户“退休理财规划”的重要性。客户一旦意识“退休理财规划”的重要性,自然会想办法“找钱”。 2、请问您退休后有那些想做的事?(可多选) □环游世界□学习新知□公益活动□发展事业第二春□含饴弄孙□协助子女成家立业□其它__________ 3、对于退休后生活费的来源,您认为最有保障的退休收入是?(可多选) □政府社保□单位缴存□子女的奉养□自己规划的退休金 4、您希望退休