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理财规划建议书
FINANCIAL PLANNING REPORT
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目录
前言 ..................................................................................................................................................
2
1 客户基本情况
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3
基本信息表 ........................................................................................................................
3
年现金流量表 ....................................................................................................................
4
资产负债表 ........................................................................................................................
4
2 财务分析与诊断 ...........................................................................................................................
5
财务指标诊断 ....................................................................................................................
5
资产状况分析 ....................................................................................................................
6
收入支出情况分析 ............................................................................................................
6
家庭保障分析 ....................................................................................................................
7
投资情况分析 ....................................................................................................................
7
3 理财目标 .......................................................................................................................................
9
客户提出的理财目标 .....................
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