《理财问卷调查》话术篇.ppt

中安人寿●英才管理部理财调查问卷——话术篇中安人寿●英才管理部目的:收集准客户联系方式时间: 5分钟左右重点:根据准客户反映不同,处理重点不同不感兴趣——电话回访试探了解、购买意愿。有点兴趣——不具体讲险种特色,为下次约访埋下伏笔。随后通过电话回访,礼品赠送方式,寻找第二次见面机会。比较感兴趣——直接邀约产说会,或约定下次面谈时间。中安的理财顾问。目前银行利率一降再降,我们公司正在进行一项市场调查,希望了解在低利率时代,老百姓投资理财观念的变化,以设计出更贴近市场、符合大众的理财投资保险产品。现在,我希望利用您五分钟时间,填写这份调查问卷。你的意见将对未来我们的产品研发大有帮助,希望得到您的宝贵建议。另外,您还可以参与公司的抽奖活动,有机会获得公司为您提供的一份精美吉祥小礼品。谢谢! ”一、开门话术场景一:陌生客户中安人寿●英才管理部“xx老师您好!您的朋友 XXX 参加了我们公司这次低利率时代下的投资理财观念的市场调查。他认为您是个非常有思想的人,同时在理财方面也很有心得(在理财方面很感兴趣),所以推荐我来向您做这份理财问卷调查,听取您宝贵的意见。接下来,我利用五分钟的时间,麻烦您填写这份调查问卷。”场景二:转介绍中安人寿●英才管理部“您好,目前银行利率一降再降,我们公司正在进行一项关于银行降息的市场调查,希望了解在低利率时代,老百姓的投资理财渠道,看得出您对理财一定有自己的见解,我们很想了解您的意见,耽误您几分钟的时间填写一下这份调查问卷。”场景三:职场开拓(单位或门店) 中安人寿●英才管理部 1、调查对象不愿意填写电话“ XXX 老师,我是专门做本次理财市场调查工作的,公司对我们有绩效考评, 所以希望您能留下您常用的联系方式。随后,公司会有工作人员做电话回访, 以此作为我们的绩效考核。感谢您的支持!谢谢! 另外,您还可以参与公司的抽奖活动,有机会获得公司为您提供的一份精美吉祥小礼品,祝您牛年大吉! ”二、拒绝话术中安人寿●英才管理部“背面是我们公司的“智盈人生”万能寿险自开卖以来的利率走势图,一直保持着稳健的回报,尤其 07 、 08 年