P10续期部分课件(分公司).ppt

P10 系统培训教材保费部 22 目录 1 1 P10 系统综述 P10 系统综述 2 2业务流程简介业务流程简介 3 3寿险 2007 版 FF 核心业务系统寿险 2007 版 FF 核心业务系统 4 4寿险 2007 版综意险系统寿险 2007 版综意险系统 5 5银行代收付系统银行代收付系统 6 6客服专员管理系统客服专员管理系统 3 什么是 P10 项目表现形式:技术平台核心业务系统+关联周边系统接口以及周边系统集中化改造构建交易、统计、打印、影像、文档、集成 6大相对独立而又一体化运行的技术平台。“技术平台化”业务本质:流程整合固化业务 SOP 和经营管理机制,实现流程规范、政策牵引,提升核心业务销售能力。通过核心系统与周边系统一体化运行,整合、优化业务流程,有效防范业务流程局部失效产生的经营风险,提升整体风险防范能力。“业务组件化”管理内涵:公司战略战略支撑—“管理集中、服务延伸”战略思想的有效载体管理内涵--公司专业化建设的技术保障业务架构--营运、销售、综合、内控专业化体系“管理组合拳” 4 上线目标和规划基于分公司集中的管理模式管理集中、服务延伸业务风险业务流程不够统一、不够规范无法支持集约化管理模式不支持以客户为导向的管理模式业务流程不够统一、不够规范无法支持集约化管理模式不支持以客户为导向的管理模式技术风险数据分散管理风险大系统分散难以支持通保通付投入重复,难以可持续发展。数据分散管理风险大系统分散难以支持通保通付投入重复,难以可持续发展。数据集中 2. 流程规范 4. 一体化运行 。集中管理、影像化转储、批量与柜面打印相结合。影像平台。集中管理、分级存储、全流程检索。文档平台。集中管理、分级存储、全流程检索。统计平台。报表定时、持续生成发送。交易平台。大用户量、大数据量处理;数据管理精细规范;交易撤销回退;试算功能;统一客户视图和客户信息精细化。集成平台。将专业技术平台集成组合,产生专业化应用。要求业务管理前后台分离和专业化分工。倡导非核心作业外包。基于平台统一、数据集中条件下的集约化管理。基于灵活、先进的 IT整体技术架构,拓展由 IT技术支撑的多元化销售渠道,支持发展核心业务。如银保业务、电子商务、移动商务、短信、电销、电脑传真业务等。 6 柜面作业营销人员影像银保通录单外包两核再保单点登录电销/电子商务重要单证财务接口调查管理保全审批柜面录单档案系统集中出单客户信息精算代收付信函打印营运报表关联交易远程出单数据清理数据迁移绩效考核反洗钱急难救助两核查询 P07 FF CAGS P10 = 核心系统(FF/CAGS) +集成平台(IDS/EAI/SSO) +周边系统接口和大集中工作(30 个集中系统)技术平台介绍 P17 7 技术平台特点以客户为导向实现了以客户为导向的信息管理目标,建立了统一的客户视图,整合了全司的客户信息,有效提高了客户服务和管理的能力。老业务系统长期难以实现的保单试算、保单历史管理等功能已经实现,并实现了随时查询业务单证影像的功能。统一的打印管控平台已经建立,打印单证实现了“所见即可得”,且能原样存储副本,大大降低了业务单证数量和单证管理风险。有效支持上海、郑州、长沙营运中心建设,积极支持“平台统一、数据集中、覆盖全国、互为灾备”的建设目标。支持后援管理前台专业化分工,提高客户服务能力。 8 1 1 P10 系统综述 P10 系统综述 2 2业务流程简介业务流程简介 3 3寿险 2007 版 FF 核心业务系统寿险 2007 版 FF 核心业务系统 4 4寿险 2007 版综意险系统寿险 2007 版综意险系统 5 5银行代收付系统银行代收付系统目录 6 6客服专员管理系统客服专员管理系统 9业务流程变化简介一、保全相关流程转账授权书录入变更划归保全,保费部人员无操作权限; 续保标识变更划归保全,保费部人员无操作权限; 客户地址电话变更划归保全,保费部人员无操作权限(请客户致电 95500 进行联系方式变更); 二、财务相关流程生成划账文件操作归属保费部,其它后续操作划归财务; 客户上门的单张发票打印划归柜面人员,批量打印仍归属保费部。 10 操作流程变化简介操作银行转账长、短险抽档短险暂收费保全变更后暂收费记录更新收展员转移区域编码修改老系统一般提前 7天或更多扣款手工手工手工删除暂收费、重新抽档并生成暂收费老业务系统手工操作后台提数修改新系统应交日当日送银行扣款应交日前 60天自动生成应交日自动生成保全操作后自动更新专员系统分单审核后自动回写专员系统中修改后回写业务系统