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【】有限企业与【】相关【】有限企业之
可转股债权投资协议
可转股债权投资协议
本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于【】月【】日由下列各方在【】签订:
【】有限企业（融资方, 以下简称“甲方”）, 是一家依据中国法律成立并有效存续有限责任企业, 工商注册号码为: 【】, 住所为【】; 于本协议签署日, 持有【】企业【】股权。
【】（投资方, 以下简称“乙方”）, 是一家依据中国法律成立并有效存续有限企业, 工商注册号码为: 【】, 住所为【】。
【】有限企业（被投资方, 以下简称“【】”或“目标企业”）, 是一家依据中国法律成立并有效存续有限责任企业, 工商注册号码为【】, 住所为【】; 于本协议签署日, 注册资本为人民币【】万元, 实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。
鉴于:
目标企业及原股东拟依据本协议安排经过可转股债权增资扩股方法引入乙方为投资方, 甲方愿意根据本协议约定条款和条件, 以可转股债权增资方法对目标企业进行投资。
为保障此次交易顺利实施, 经各方友好协商, 依据相关中国法律签订本协议以明确各方在此次交易中权利义务。
第一条 定义
, 下述用语在本协议内有下列含义:
目标企业、 企业或企业
指 【】有限企业。
投资方、 乙方
指 【】有限企业。
原股东、 甲方
指 【】、 【】。
控股股东
指 【】。
债转股
指 乙方行使转股权将债权转为股权。
各方、 协议各方
指 目标企业、 投资方、 原股东。
投资额、 增资价款
指 指投资方此轮投入目标企业价款, 为人民币【】 万元。
协议生效日
指 指本协议正式生效起始时间, 以协议正式签定日为准。
交割
指 投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权, 将投资款汇入企业指定账户行为。
交割日
指 投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入企业指定账户当日。
登记日
指 债转股增资完成工商变更登记之日。
关联方
指 一方控制、 共同控制另一方或对另一方施加重大影响, 以及两方或两方以上同受一方控制、 共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言, 指一人（或一致行动多人）直接或间接控制, 包含: （i） 该法人50%以上有表决权资本, 该表决权通常可在该法人股东会上行使; （ii） 该法人董事会会议或类似机构会议上50%以上表决权; 或（iii）该法人董事会或类似机构大多数组员任免; 且“受控制”应作对应解释
。
中国
指 中国, 为本协议之目, 不包含香港尤其行政区、 澳门尤其行政区和台湾地域。
中国法律
指 就任何人士而言, 指适适用于该人士中国政府、 监管部门、 法院或证券交易所任何法律、 法规、 行政或部门规章、 指令、 通知、 条约、 判决、 裁定、 命令或解释。就本协议而言, 不包含香港尤其行政区、 澳门尤其行政区和台湾地域法律、 法规和判例。
中国证监会
指 中国证券监督管理委员会。
工商局
指 【】工商行政管理局。
人民币
指 中国法定货币人民币元。除非另有特指, 本汇报包含金额均指人民币。
元
指 人民币元。
工作日
指 除周六、 周日及中国法定节假日以外任何一个日期。
资产处理
指 资产占用单位转移、 变更和核销其占有、 使用资产部分或全部全部权、 使用权, 以及改变资产性质或用途行为。资产处理关键方法有: 调拨、 变卖、 报损、 报废等。
第二条 此次投资
投资人拟向【】有限企业发放委托贷款（委托贷款银行手续费由【】有限企业负担）约【】万元, 贷款期限【】个月, 贷款利息【】为【】/【】年, 关键股东或【】有限企业以股权、 土地使用权、 设备使用权等作为担保。贷款期满前, 投资人提出根据本协议约定条件向【】有限企业增资或者受让关键股东股份, 目标企业和关键股东应该同意。
第三条 债权转股权行使方法、 价格、 数量
方法
此次投资前, 【】有限企业注册资本保持【】万元不变。投资人依据本协议约定条件以增资方法取得【】有限企业【】万股股份, 以受让关键股东股份方法取得【】有限企业【】万股 股份。投资人选择债转股, 【】有限企业偿还投资人贷款本息后, 投资人再进行缴纳增资款及支付股权受让款。投资人有权自主决定债转股金额和实际转股方法, 并可依据委托贷款实际本息对债转股股份数进行合适调整。
债转股价格
各方同意此次增资和股权转让价格为经各方认可有证券从业资格会计师事务所审计【】有限企业【】年【】月 【】日净利润【】倍PE, 即投后估值不超出【】万元人民币。
债转股数量
投资人债转股后, 【】