四季度中邮期交业务专项营销活动方案.docx

四季度中邮期交业务专项营销活动方案.docx四时度中邮期交业务专项营销活动方案
四时度中邮期交业务专项营销活动方案
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四时度中邮期交业务专项营销活动方案
2014 年四时度中邮保险期交业务专项营销活动方案
为落实企业企业推进自办保险转型发展的工作要求， 抢抓业务发展旺季，推进中邮保险转型发展，促进全省代理保险业务结构调整，省企业特
拟定《2014 年四时度中邮保险期交业务 专项营销活动方案 》，详尽内容以下 :
一、活动时间
2014 年10月1日至2014 年12月31日
二、活动目标
1. 期交保费目标： 实现四时度中邮保险新单期交保费 7200 万元 (各单
位计划分解详 见附件 )；
2. 期交占比目标： 实现四时度中邮期交业务占比 80% 以上。
三、活动政策
本次活动采用培训积分方式，活动培训积分设置规则以下 ：
（一）新单期交保费规模培训积分规则
对完成四时度新单期交计划

60%

的地市分企业，每完成新单期交保
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费 30 万元获得 1 个培训积分。对未达到四时度新单期交计划 60% 的地市
分企业，每完成新单期交保费 50 万元获得 1 个培训积分。
（二）新单期交保费渠道占比培训积分规则
完成四时度新单期交计划 60% 且活动时期中邮期交渠道占比达到
60% 以上的地市分企业， 按中邮期交保费规模排名先后增加培训积分， 第
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一名增加 6 个培训积分， 第二名至第五名 分别增加 4 个培训积分， 第六名至第十三名分别 增加 2 个培训积分。
（三）长远保障产品保费培训积分规则
各地市分企业每完成十年期及以上期交产品（如 年年好 B、年年好 百
倍保等）新单保费 10 万元的增加 1 个培训积分。
（四）活动培训积分兑现说明： 活动结束后进行培训积分兑现； 保费
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数据以代理保险 大集中 系统数据为准； 活动时期如出现重要违规事件或成重要影响 的，不予兑现 培训积分。

造
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四、营销措施
（一）整合多方资源 ，扩大期交业务规模
在期交业务发展上， 坚持成立以客户为中心的理念， 不断创新期交业务营销方式， 做大中邮期交业务规模， 渐渐实现从单一柜面营销向多元化营销转变。
一是发挥网点主阵地优势 ，对于装备理财经理的网点， 要抓理财经理在网点中的业绩占比， 提升窗口转介量， 进一步突出理财经理的专业优势，单独为其下达中邮期交计划目标， 同时拟定有效核查与激励政策， 加强理财经理的工作职责， 睁开地域间