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第一回 汉朝末年，角兄弟发动叛乱，备、关羽、飞三人桃园结义，踏上了保邦的道路。
第二回 督邮成心刁难备，飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的XX刺史董卓已经率兵来到。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓废掉少帝，立留王为帝，引起朝臣不满。操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回 操在留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，备兄弟三人奋勇击败吕布。 第六回 董卓用儒之计，将汉献帝劫往长安。太守坚得到传国玉玺后离开了，准备回江东开展大业。
第七回 十八路诸侯联军开场瓦解，袁绍占据冀州后与公瓒开战，但公瓒得到了猛将云，袁绍与战不利。坚为报表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回 傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使操攻打青州黄巾军。操父亲被谦部将闿杀害，操迁怒谦，率兵前往，望风劫掠。
第十一回 孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请备前来解围。备来到，操又因为前方被吕布袭击，因而撤兵。谦有意把让给备，被备婉言绝。
第十二回 谦病死，备自领牧。操用计击破吕布，攻陷城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回 彪用反间计使傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，彪惭愧无地。傕部将奉对傕的暴虐不满，起兵攻打傕，但事机败露，奉败走。
第十四回 操起兵击败傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。奉、暹不敌操，前往投奔袁术。备收留吕布，操假借汉帝手诏使备攻袁术，飞奉命守城，但飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了城。
第十五回 坚之子策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，开展大业。策攻取秣陵，击败刺史繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被策击败。
第十六回 备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替备解围。飞盗吕布马匹，吕布将备逐出，备投奔操。绣在宛城夜袭操营寨，操大将典韦战死。 第十七回 袁术在称帝，同时起兵攻击吕布，登前往说暹、奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。操发檄使备、吕布、策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，操攻陷了寿春。
第十八回 操与绣、表作战，双方互有输赢。备为吕布所逼，操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将性射伤左眼。
第十九回 操结连登为应，导致吕布节节败退，据守下邳城。操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布部将宋宪、续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，操下令将吕布处死。
第二十回 操将备带回许都，献帝认备为皇叔。操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。献帝因为操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。
第二十一
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