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事件1：十四五规划可能做出重大调整，非化石能源比例大幅提高，每年光伏+风
电100GW, 5年500GW，涉及各产业的十四五规划陆续揭开面纱。
事件2：9月10日，隆基和通威双方经协商一致签订了《硅片采购框架合同之2021年度长单合同》，
就2021年度单晶硅片的采购数量等事宜达成补充协议，将框架合同项下的2021年度长单合同数量
由16亿调整为26亿片，增长62%。
一、平价上网后，非化石能源占比将成为光伏行业指导性指标。
，行业景气度依赖补贴
光伏未实现平价以前，行业景气度和需求量的预期都以国家补贴发放为准则，行业标志性的事件
是2018年“531”事件：
2018年5月31日，国家出台文件要求暂停下发2018年普通光伏电站指标，文件的出台使得大家对于国
内光伏装机量预期产生了比较强烈的悲观预期。
且当时国内装机量接近全球的 50%的比例，因此需求端的预期影响是接近50%的装机市场归0。
政策出台后直接导致了光伏板块的一轮近50%的深度调整，板块内公司调整的持续周期约 -4个月，
产业链价格在随后的1-2个月也发生了近25%的调整。
，行业景气度看需求
进入平价上网后，光伏的景气度主要看市场需求，较为明显的例子也是在2018年：
2018年531事件以后，光伏产业链价格大跌。
而彼时海外的光伏已经进入了平价时代，诸如美国和印度等国家，光伏已经成为最便宜的清洁能源。
作为全球最大的光伏制造国家，我国的光伏月度出口数据由此前预计的3GW提升至5GW，增幅66%，
大超市场预期。

非化石能源发展目标：2020年非化石能源占比15%，2030年实现不低于20%，2050年不低于50%。
而非化石能源最主要的消费形式是发电，%，%均由非化
石能源发电提供。
而光伏作为发电潜力最高的非化石能源，行业景气度的锚将由非化石能源占比决定，简单来说，非化
%（%），就将带来光伏60-70GW/年的新增装机量，是今
年45GW（预期）-。
因此，非化石能源占比将成为国内光伏行业景气度的重要指导性指标。
二、从十四五规划看非化石能源占比目标能给光伏和风电带来多大增量空间

据有关消息称，十四五规划可能会大幅提高非化石能源比例，每年光伏和风电的总新增装机量有望达
到100GW，较之前的预期提高25%（光伏50GW、风电30GW）。
2025年的指标定多少，决定了十四五光伏、风电等新能源的装机量：
%，则光伏每年新增装机需求将达55-67GW左右。
如果提高至20%，则光伏每年新增装机需求可达92-102GW左右。
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