08-如何填写投保单2013版.ppt

总公司收展部如何填写投保单目录一、投保单种类二、投保单填写总体要求三、投保单填写的具体要求一、投保单的种类?黑色墨水笔?标准字体?清晰工整?避免涂改?如实填写亲笔签名二、投保单填写的总体要求三、投保单填写的具体要求?投、被保人资料填写?受益人资料填写?投保事项填写?年金领取、红利领取填写?声明及授权填写?告知事项填写?业务员报告书填写 1 □王浩父亲√身份证如提供出生证明,此处填写出生证明编号必须填写一个□□□本人 3-1 投、被保人资料填写?姓名:投、被保人姓名填写错误,必须重新填写投保单。?职业代码:职业、职业代码填写一致,按最高职业填写。?证件类型:身份证、护照、军官证、(港澳居民来往内地)通行证、户口簿、出生医学证明(婴幼儿)均为有效身份证件。案例 1:投、被保人姓名的填写投保人、被保险人(也包括受益人)姓名必须填写正确、清晰,以避免问题件的产生,确保新单顺利承保。错误被保险人姓名填写不清晰,经问题件回复后,确认为“张颖莉”正确 3-1-1 投、被保人资料填写案例不应填写为二维关系案例 2:投、被保人关系的填写投、被保人的关系(包括受益人与被保险人的关系)必须填写为单向关系,如父亲、母亲、丈夫、祖母等,不能填写为二维关系,如母子、父子、夫妻等。错误 3-1-2 投、被保人资料填写案例无兼职要填“无”, 不能空白案例 3:“兼职”栏的填写“兼职”栏不得空缺,没有兼职的要填写“无”。错误 3-1-3 投、被保人资料填写案例如证件类型为身份证、军人证、警官证、护照,则必须填写证件有效期案例 4:证件有效期的填写证件类型为户口簿、出生证明等时可不填写证件有效期。证件类型为身份证、军人证、警官证、护照时,则必须填写证件有效期。证件有效期为终身的,填写“终身”两个字。错误 3-1-4 投、被保人资料填写案例