联想控股子公司信托贷款项目简介090 110.doc

国投信托·橄榄城三期信托贷款项目
信托方案要点
要素
内容
名称
国投信托·橄榄城三期贷款项目资金信托计划
信托类型
集合资金信托计划
信托规模
15000万元人民币
信托期限
一年
预计成立时间
2009年2月底前
委托人
银行发行理财产品募集资金,银行作为委托人认购信托计划
受托人
国投信托有限公司
信托
资金
贷款
运用
条件
借款人:北京东环望京房地产有限公司
借款规模:人民币15000万元
借款期限:1年,不能提前还款
借款利率:待定,11%左右
借款用途:用于支付北京橄榄城项目工程款
借款发放时间:2009年春节前后
还款付息方式:按季付息,到期一次性偿还本金和剩余利息。
还款资金来源:第一来源:橄榄城项目三期商业用房的销售收入;
第二来源:联想控股有限公司的现金流收入。
借款增信措施:联想控股有限公司(公开主体评级AAA,2008年10月刚发行过7年期无担保公司债券)提供连带责任保证担保。
贷款管理人
国投信托有限公司
贷后管理措施
1、设立借款资金使用共管帐户2、设立销售回款收付共管帐户
信托费用分成
受托人报酬和贷后管理费2%;
投资人预期年收益+银行代销费
营业税前共计9%
信托收益分配方式
到期归还信托本金和收益
合同文本
委托人、国投信托签署信托合同;联想控股出具保函;国投信托、借款人签署人民币借款合同。
二、借款人简介
(一)借款人概况
借款人北京东环望京房地产有限公司(以下简称“东环望京”),于2002年6月25日成立,为有限责任公司(中外合作企业),注册资本1200万美元,投资总额3000万美元,注册地北京,法定代表人陈国栋。企业代码73935262-9,经营范围:在朝阳区望京新城A2区规划范围内,从事房地产开发、建设、出售、出租、经营和管理住宅及其他综合配套服务设施。公司于2007年9月7日获批具备二级房地产开发资质。地产开发名称为橄榄城,分四期开发,用地项目类型:住宅、公寓、商业、综合。
股权结构如下表:
名称
注册地
出资额
股比
备注
北京首都开发控股(集团)有限公司
中国
10%
土地一级开发商
北京旺都置业有限公司
中国
900万美元
65%
融科智地持有98%股权
融科国际(北京1)有限公司
英属维尔京群岛
300万美元
25%
融科智地控股公司
北京融科智地房地产开发有限公司(简称“融科智地”)为联想控股有限公司(以下简称“联想控股”)二级子公司,据2007年审计报告披露,借款人实际控制人为联想控股有限公司。
(二)与银行往来及信用记录
查询借款人在中国人民银行的贷款信息,其贷款卡号为110100000584951901,密码为 123456。查询结果显示公司无对外借款及担保。
据2006年审计报告披露,招商银行、交通银行、北京银行曾给借款人发放共计49000万元一年期借款,联想控股提供担保。
据2007年审计报告披露,招商银行、北京银行、中信银行曾给借款人发放共计55000万元短期借款,联想控股提供担保。
据借款人提供的资料,中国银行北京市开发区支行批准于2009年向融科香雪兰溪项目(其与融科橄榄城项目同属北京融科智地房地产开发有限公司运作开发)发放开发贷款