2022年个人客户经理年终总结.docx

个人客户经理年终总结2
　　xx年，营业部在上级行和支行党委、行长室的正确领导下，以凝合人心为动力，以创新服务为抓手，大胆管理，求真务实。圆满完成了支行所给予的各项任务，对公存款时点 万元，比年初净增 万元，日均存款 万元，储蓄存款净增 万元。现就一年来的工作小结如下：
　　一、凝合人心，铸就一支高素养的队伍
　　思想是行动的指南。人心涣散将会一事无成。营业部主任室一班人深刻相识到这一点，因此，我们将凝合人心放在突出的位置。
　　1、领先垂范，正人先正己 主任室一班人以身作则，加强学习，做学习典型的提倡者、组织者，更是实践者。为人师表，清正廉洁，以俭养德，以自己品质来影响每一位员工。在工作中始终坚持公允、公正原则、不搞亲疏、不拉帮结派、做到一碗水端平。激励员工多提看法，只要是合理的就接受。充分调动员工参加的主动性。在业绩安排的敏感问题上，实行公开化，增加透亮度。确保每位员工看到放心、拿到舒心。










　　2、充分发挥党员的模范带头作用 营业部现有员工29名，其中党员13人。党员在群众中的作用在营业部显得尤为重要。营业部党支部围绕支行所下达目标任务进行剖析，统一相识确保每一位党员就是一支标杆，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用。在党员发挥战斗模范作用下，主动培育后备力气，汲取优秀员工向组织靠拢。
　　二、服务创优、运筹制胜千里
　　服务创新是银行工作永恒的主题，只有加强服务才能赢得市场、才能创效益。营业部主任室一班人响应市分行和如皋市政府的号召，主动投入到创建“文明诚信”窗口活动中，将营业部服务水平上升一个新台阶。我部先进做法,南通工行网讯和《如皋日报》已作了相关报道。省行网讯进行转载。
　　看完了工商银行客户经理个人年终总结希望帮到你。
个人客户经理年终总结3
　　转瞬间20xx年已过去了，虽然白驹过隙，可坐下来，静静地回忆，20xx年以来的工作，真是收获颇多，感受颇多。特别荣幸，有机会和大家一起共享工作阅历，这不仅是对我工作的认可，更是对我个人的鞭策。
　　我的阅历可以用三个小案例去概括，这3个小案例集中体现了我的工作思想。










　　第一个，按部就班，有的放矢
　　客户经理首要任务就是拓展客户，但当我看到“5221“任务中要求新增一个AUM500万的客户时，我是没有很大把握，而我心中有数，我知道我的目标在哪里。因为20xx年9月刚到xx储蓄所的时候，我就已经起先关注白金级以上的客户，分析他们卡的流水，约访客户了解状况了。从系统中我发觉一位白金级客户，放在卡里的活期存款足足有70万，竟然半年没有任何变动，我感到特别的惋惜，因为即使客户要随时用钱，存上我行的7天通知存款，收益也是特别可观的。
　　我联系到客户，客户表示自己常常外地，工作比较忙，无暇到银行理财。10月客户来到了网点，我了解到客户主要从事采矿方面的生意，去的地方都比较偏远，我具体为其介绍了我行的网上银行、手机银行，客户没想到手机还可以理财，特别喜爱这样便捷快速的理财渠道，当场自己运用手机银行购买了10万理财，还说以后有合适的理财产品通知他就可以了。
　　就这样每当有合适的理财产品时我就会给客户打个电话，客户就会自己在手机银行上购买，虽然每次不多都是几十万左右，随着前期的理财产品到期，收益还不错，渐渐建立起了信任。就这样客户陆接连续的从他行把钱转来，购买了500万理财产品，成为了我行的钻石级客户。
　　从这位客户的拓展上，我发觉有些高端客户注意的是便捷，他们平常很忙，尤其常常出差的，不行能为了某个产品专程来购买，我们的产品许多，但是客户知道的很少，我们要从专业的角度举荐符合客户的理财方式和渠道，只有因势利导，按部就班，有的放矢，才能为客户所接纳。

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