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《证券投资实务》课件第一章证券投资准备.pptx

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约39页举报非法文档有奖

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第一章证券投资准备通识课第一章证券投资准备【学习目标】?1. 了解个人理财的概念、熟练掌握理财规划方法。?2. 掌握证券投资的相关概念、方法。?3. 掌握证券投资软件的使用。【导入案例】?假设每月能节省1785元,%的投资市场上(%是个较保守的收益率),坚持投资40年,总计投入856 800元,到时候我们将拥有资产如下。?40年后本利和=每月投资×(1+月利率)总月数-1÷月利率?=1785×(1+)480-1÷?=10 000 ?个人理财,简单的讲就是打理个人资产;?实现个人资产保值增值。?要实现这个目标,就是需要理财专业人员根据客户的资产状况、预期目标和风险偏好程度,为客户提供专业的个人投资建议,帮助客户合理而科学地安排投资方式,以实现个人资产的保值增值。个人理财概述?个人理财又称个人财务规划,?为实现个人人生目标而制定、安排、实施和管理的一个各方面总体协调的财务计划的过程。?投资理财和保障理财。个人理财的起源及发展?个人理财规划业务首先出现在美国,其发展经历了初创期、扩张期、成熟稳定期三个阶段。个人理财的目标、任务和步骤?目标?任务?步骤1. 个人理财的目标、任务?个人理财的目标是建立一个财务安全健康的生活体系,实现人生各阶段的目标和理想,最终实现财务自由。2. 个人理财的步骤?个人财务的步骤,如下所述?(1)确定理财目标?(2)制订理财规划?(3)理财实施?(4)理财评估

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