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银行客户经理工作总结
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极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出
开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方
向努力，用“新”的工作破解实际工作中遇到的种种困
难。
　　【篇二】
　　20xx 年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如
一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来
进行实际操作。在我的努力下，20xx 年我个人没有发生一
次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储 179 万元，
营销基金 150 万元，营销国债 110 万元，营销保险 5 万
元，营销外汇理财产品——汇财通 22 万元。营销理财金帐
户 25 个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。
　　一、加强学习，提高自身素质。
　　一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参
加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和
业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多
问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能
成功的识别优质客户。如：10 月 21 日，王先生来我行取
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款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客
户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意
见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户
的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电
话。我查询了他的存款在 80 万元左右。过了几天我打电话
约他来我行开了理财金帐户。
　　作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤
于思考。11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银
行、中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访，看看他们
的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒
目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和
客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、
招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的
差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的
学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金
牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好
的营销效果。
　　二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。
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　　一