2017 年2月 16 日星期四 6 时 14 分 35 秒《证券发行与承销》 1 第九章债券的发行与承销?通过本章的学习,我们应该了解: ?1、国债的发行与承销?2、金融债的发行与承销?3、企业债的发行与承销?4、证券公司债的发行与承销 2017 年2月 16 日星期四 6 时 14 分 36 秒《证券发行与承销》 2 ?一、国债发行方式?(1)公开招标方式?(2)承购包销方式?二帐式国债承销程序?(2)凭证式国债承销程序第一节国债的发行与承销 2017 年2月 16 日星期四 6 时 14 分 36 秒《证券发行与承销》 3 ?三、国债销售价格?(1)国债销售价格(2)影响国债销售价格的因素: ?市场利率/承销商承销国债的中标成本/流通市场中可比/国债承销的手续费收入/承销商所期望的资金回收速度/其他国债分销过程中的成本 2017 年2月 16 日星期四 6 时 14 分 36 秒《证券发行与承销》 4 第二节金融债券的发行与承销?一、发行人?二、发行资格?三、发行审核?四、发行方式?五、发行程序?六、次级债务 2017 年2月 16 日星期四 6 时 14 分 36 秒《证券发行与承销》 5 第三节企业债的发行与承销?一、发行条件、条款设计要求及其他安排?(1)基本条件?(2)募集资金的投向?(3)不得再次发行的情形?二、企业债券发行的申报与核准?(1)额度申请?(2)发行申报?(3)企业债发行申请文件?三、中国证监会对证券公司类承销商的资格审查和风险评估 2017 年2月 16 日星期四 6 时 14 分 36 秒《证券发行与承销》 6 ?四、企业债的上市?(1)企业债申请上市条件?(2)企业债上市申请?(3)债券上市核准?(2)信息披露及持续性义务 2017 年2月 16 日星期四 6 时 14 分 36 秒《证券发行与承销》 7 第四节证券公司债券的发行与承销?一、发行条件、条款设计要求及其他安排?二、证券公司债发行的申报与核准?三、证券公司债的上市与交易?四、发行证券公司债券有关的信息披露
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