15年陕西西咸新区秦汉新城开发建设有限责任公司公司债券募集说明书.doc

2015 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券募集说明书陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 2015 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 2 2015 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券募集说明书体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本期债券的发行人陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司、主承销商广发证券股份有限公司、审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)、律师陕西瑞拓律师事务所及信用评级机构联合资信评估有限公司均已出具综合信用承诺书,明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。六、本期债券基本要素(一)债券名称: 2015 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券(简称“ 15 西咸秦汉债”)。(二)发行规模:人民币壹拾肆亿元整( RMB1,400,000,000 )。(三)债券期限:本期债券为 7 年期固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末,分别按照债券发行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20% 、 20% 的比例偿还债券本金。(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差, Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上公布的一年期 Shibor ( 1Y )利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,在债券存续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有 3 2015 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券募集说明书关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。(六)发行范围及对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。(七)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20% 。每次还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。(八)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为 AA ,发行人主体长期信用等级为 AA 。(九)债券担保:本期债券无担保。 4 2015 年陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司公司债券募集说明书目录释义.........................................................................................................