湖北宜化化工股份有限公司16年第一期中期票据募集说明书.doc

湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书发行人: 湖北宜化化工股份有限公司注册金额: 人民币 10亿元人民币 4亿元本期发行金额: 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期中诚信国际信用评级有限责任公司主体: AA+ ;债项: AA+ 无担保发行期限: 信用评级机构: 信用评级结果: 担保情况: 主承销商及簿记管理人: 联席主承销商: 二〇一六年一月 12 湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书重重要提示要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第二章风险提示及说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 一、中期票据的投资风险................................................................................................................ 10 二、发行人相关风险........................................................................................................................ 11 三、特有风险.................................................................................................................................... 18 第三章发行条款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 一、主要发行条款............................................................................................................................ 20 二、递延支付条款............................................................................................................................ 23 三、发行人赎回安排........................................................................................................................ 25 四、发行安排....................................................................................................................