江苏省南京浦口经济开发总公司15年第一期短期融资券募集说明书.doc

江苏省南京浦口经济开发总公司 2015 年第一期短期融资券募集说明书江苏省南京浦口经济开发总公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书发行人江苏省南京浦口经济开发总公司注册金额本期发行金额期限人民币肆亿捌仟万元整( 亿元) 人民币肆亿捌仟万元整( 亿元) 366 天评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 A-1 AA 稳定无本期短期融资券级别本公司主体信用级别评级展望担保情况主承销商/簿记管理人二〇一五年九月 1 江苏省南京浦口经济开发总公司 2015 年第一期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司总经理办公会议已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 2 录第一章释义................................................................ 5 一、常用名词释义......................................................... 5 二、专业名词释义......................................................... 6 第二章风险提示与说明...................................................... 9 一、本期短期融资券的投资风险............................................. 9 二、与发行人相关的风险................................................... 9 第三章发行条款........................................................... 18 一、发行条款............................................................ 18 二、发行安排............................................................ 19 第四章募集资金运用....................................................... 22 一、募集资金用途........................................................ 22 二、发行人承诺.......................................................... 22 三、偿债计划及偿债保障措施.............................................. 23 第五章发行人基本情况..................................................... 31 一、发行人概况.......................................................... 31 二、发行人历史沿革...................................................... 31 三、发行人的控股股东以及实际控制人的情况................................ 33 四、发行人与出资人的独立性.............................................. 34 五、发行人重要权益投资情况.............................................. 36 六、发行人内部治理情况.............................