杭州余杭城市建设集团有限公司15年第一期中期票据募集说明书.doc

杭州余杭城市建设集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书杭州余杭城市建设集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书发行人名称:杭州余杭城市建设集团有限公司主承销商/ 集中簿记管理人:中信银行股份有限公司信用评级机构名称:上海新世纪资信评估投资服务有限公司中期票据注册金额: 11 亿元本期中期票据发行金额: 6 亿元本期中期票据发行期限: 5年本期中期票据担保情况:无担保本期发行人主体长期信用评级: AA+ 本期中期票据信用评级: AA+ 二○一五年十月 1 杭州余杭城市建设集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书重要提示本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本期债务融资工具含交叉违约条款、债务承诺条款、事先约束条款, 请投资人仔细阅读相关内容。 2 杭州余杭城市建设集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 一、专有名词释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 二、公司简称. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 三、其他专有名字释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 四、其它事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第二章风险提示及说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 一、本期中期票据的投资风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 第三章发行条款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 一、本期中期票据的发行条款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 二、本期中期票据的发行安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第四章募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 一、发行人募集资金用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 二、募集资金的监管. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .