银行理财经理工作总结 银行理财经理个人总结.pdf

银行理财经理工作总结_银行理财经理个人总结
理财经理工作性质也属于销售范畴,一个合格的销售人员应该具备积极的态度、
良好的习惯、专业的知识和娴熟的技巧。今天小编为你整理了银行理财经理个
人总结，希望对你有用。
21 日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊
中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我
行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很
高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在 80 万元左右。
过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。11 月我做为客
户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走
访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基
金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴
实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了
我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知
识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到
位，既服务客户又起到好的营销效果。
二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。
一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工
作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在
做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表 90 多份。做
为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我
行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所
学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全
面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。
从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时
候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会
有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会，请保留
此标记细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。
临走时还要叮嘱他转自： 们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他
们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。
在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的
同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也
有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条
给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在
工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。
三、开拓市场，寻找新的增长点。
只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。