信托投资公司公益信托部客户管理专责职务说明书.docx

信托投资公司公益信托部客户
管理专责职务说明书
公益信托部客户管理专责职务说明书
岗位名
客户管理专责
岗位编
称
号
所在部
公益信托部
岗位定
信托投资公司公益信托部客户
管理专责职务说明书
公益信托部客户管理专责职务说明书
岗位名
客户管理专责
岗位编
称
号
所在部
公益信托部
岗位定
门
员
直接上
公益信托部经理
工资等
级
级
直接下
无
薪酬类
级
型
所辖人
无
岗位分
员
析日期
本职：
协助部门经理承担设计、管理分管客户业务，
维护客户关系，为客户提供业务信息， 管理档案及编制、报送报表等工作
职责与工作任务：
职责表述： 负责设立客户管理台账
工作时间百
职
分比： 25%
责 工 负责拟定本部门客户台账管理办
频次： 1 次/
一
作
任 法，上报领导审批
年
务
负责设立客户管理台账 ， 记录客户
频次：1 次/
资金余额、利息及相关变动事项，
天
对不同客户资产分立管理
负责按时与计划财务部核对公益信
频次： 1
次/
托资金的计息情况
季
负责向客户及信托监察人如实报告
客户资金的运作状况，包括资金用
频次： 1
次/
途、资金收益、风险状况、未来收
月
益预期及有关本部门处理公益信托
其他事务的情况
职责表述： 负责按时上报旬报、月报、 工作时间百
职 季报、年报
分比： 25%
责 工 负责定期从客户、业务人员及相关
频次： 1
次/
二
作 部门收集业务数据，并对所收集到
任 的业务数据进行分类、分析并汇总 周
务 负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表，按照公司报送报表的时间和种类要求定期上
报

频次： 1 次/
周
工作时间百
职责表述： 负责维护客户关系
分比： 35%
职

负责定期或不定期走访客户，及时
向客户提供有关公益信托业务方面
的信息，包括客户收益状况、 利息、
频次：日常
国家有关政策的调