《新版营销员管理办法D版)》.docx

中国人寿保险股份
保险营销员管理方法
〔D版〕
目　　录
第一章 总那么 5
第二章 组织架构 5
第三章 人员招募 6
第四章 职级与职责 7
第五章 管辖关系与培育关系 8
第六章 委托报酬 11
第七销员转换系列职级变动申请审批表?，向公司书面提出转换系列申请。
〔二〕保险营销员转换系列由市分公司或其上级分公司审核批准〔业务系列人员转换主管系列必须通过晋升组经理综合测评和培训考试合格〕，再由公司根据本人最近考核结果确定其转换系列后的相应职级，并在其所在营销效劳部予以公布。
第十四条 业务系列与主管系列人员的职责：
〔一〕业务系列人员〔业务员、业务主任、业务经理、高级业务经理〕的职责：
1．寻找准客户〔包括：接洽、需求分析、设计投保方案、方案讲解〕，销售保险单〔包括：促成和递送保单〕，协助客户缴纳保险费，完成业务考核指标；
2．为保户提供售后效劳〔包括保户回访、协助保户缴纳续期保险费、满足保户相关保单效劳需求和协助公司处理保全和给付事宜等〕；
3．参加公司有关会议和培训等活动，向公司汇报代理业务情况；
4．执行公司的有关规章制度，完成公司交办的其他相关事项。
〔二〕组经理职级主管的职责：
1-4．同业务系列人员的职责；
5．直辖组业务系列人员的辅导、培训和陪访；
6．积极主动推荐新人；
7．培育组经理；
8．对直辖组业务系列人员进行日常活动管理；
9．协助上级主管实施团队日常管理。
〔三〕处经理职级主管的职责：
1-9．同组经理职级主管的职责；
10．对直辖组经理进行经营管理与辅导；
11．积极开展组织，培育组经理、处经理；
12．确保直辖处各项经营目标的达成；
13．制定与实施直辖处开展方案，组织直辖处的经营管理。
〔五〕区经理职级主管的职责：
1-13．同处经理职级主管的职责；
14．对直辖的处经理进行经营管理与辅导；
15．积极开展组织，培育组经理、处经理和区经理；
16．确保直辖区各项经营目标的达成；
17．制定与实施直辖区开展方案，组织直辖区的经营管理。
18．地区公共关系的建立与维护。

第五章 管辖关系与培育关系
第十五条 组经理级主管管辖营销组，处经理级主管管辖营销处，区经理级主管管辖营销区。
各级主管与其直接管辖的业务系列人员组成该主管的直辖组，处经理〔或区经理〕级主管的直辖组及其管辖的营销组构成该主管的直辖处，区经理级主管的直辖组及其管辖的营销组、营销处构成该主管的直辖区。
第十六条 营销员与其推荐的新签约人员之间形成推荐关系，推荐关系可以为多重。关于新人的组织归属有如下规定：
〔一〕主管推荐的新人，归入该主管的直辖组；业务系列人员推荐的新人，暂归入推荐人直属主管的直辖组；
〔二〕业务系列人员晋升为组经理时，与其具有多重推荐关系的业务系列人员均回归至其辖下；假设被推荐人先于推荐人晋升为主管，被推荐人及与其具有多重推荐关系的业务系列人员均不再回归给推荐人。
第十七条 培育关系有三种情形：培育组、培育处和培育区。
〔一〕培育组
培育组关系包括直接培育组、间接培育组。直接培育组是指各级主管直辖组中培育出新的组经理。
当主管A直辖的业务系列人员B晋升为组经理时，B及与其有推荐关系的业务系列人员组成新的营销组，A与B形成直接培育组关系，A直接培育B。假设B直接培育组经理C，那么A与C形成间接培育组关系。假设C直接培育组经理D，那么A与D形成多重培育组关系。
〔二〕培育处
培育处关系包括直接培育处、间接培育处。直接培育处是指处经理级或区经理级主管的直辖处中培育出新的处经理。
当主管A辖下组经理B晋升为处经理时，B的直辖组、与其具有培育关系的各档营销组构成新的营销处；A与B形成直接培育处关系，A直接培育B。假设B直接培育处经理C，那么A与C形成间接培育处关系。
〔三〕培育区
培育区是指区经理级主管直辖团队中培育出新的区经理。
当区经理级主管A辖下的处经理B晋升为区经理时，B的直辖处、与其有培育关系的各档营销处构成新的营销区。此时，A与B形成培育区关系，A培育B。
第十八条 有关培育组关系和利益的说明
培育组关系成立的前提是培育者为主管且被培育者职级为组经理级。
〔一〕主管A直接培育组经理B，B直接培育组经理C，A对B、B对C享有直接培育组利益，A对C享有间接培育组利益；假设B降级至业务系列或转系列，A与B、B与C不再具有培育组关系，培育组
利益不再发放，但A与C的间接培育组关系不变，A仍然享有C的间接培育组利益；此后，假设B再次晋升为组经理，A与B重新建立直接培育组关系，A按第三年度的津贴比例提取B的直接培育组津贴；但B对C的直接培育组关系与直接培育组利益均不