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季度工作总结 四季度工作总结900字

一、XX季度工作总结
　　1、“基智团”的工作
　　四季度销售工作总结:在费教师的指引下，XX季度的基金销售改革工作获得了实质性的进展。每三个月核心基金投资方略报告、每月基金短语评价、基金对季度工作总结 四季度工作总结900字

一、XX季度工作总结
　　1、“基智团”的工作
　　四季度销售工作总结:在费教师的指引下，XX季度的基金销售改革工作获得了实质性的进展。每三个月核心基金投资方略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资方略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作所有有条不紊地展开。
　　3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最后在本次基金销售中，获得500多万的成绩，排名公司第五名。
　　2、思考工作中存在的问题，妥善解决
　　每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回忆一天工作中的得失，发现工作中的单薄点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行立即解决。
　　二、xx季度工作筹划
　　1、增强基金顾客的服务工作
　　目前，营业部需要从主线上转变经营模式，转变老式的经纪业务的过度依托，需要将营业部转变成真正的营销顾客中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。
　　我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金顾客及上亿的基金资产。如何可以更好地服务这些顾客，从这些顾客中挖掘潜能，盘活她们的基金资产呢?
　　每三个月举办特色基金投资俱乐部，每次会议所有安排一种专项吸引顾客前来参与。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决顾客对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使顾客对自己帐户中的基金立即理解，适时采用必须的赎回措施。
　　每次会议前，必需设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必需对调查问卷立即进行梳理，理解顾客的内在需求，将顾客需求进行登记并予以解决。
　　目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必需转变思路，化危机为机遇，将自身可以做好的事情做到。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。
　　2、整顿基金顾客名单，改善基金服务模式
　　对于个人而言，服务基金顾客必需细化手中顾客名单。将手中所有顾客分为核心顾客(资产大常常购买基金)、核心顾客(偶尔购买基金)、一般顾客(持有套牢基金)。对于核心顾客必需每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，和顾客保持两周一次的电话沟通;对于核心顾客，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通;对于一般顾客，将每月的基金短语评论寄送给顾客，并每月保持部分顾客的沟通工作。
　　3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的顾客
　　随着券商竞争格局日趋剧烈，发展新业务的获利模式也势在必行。因此，今年融资融券新业务也作为了营业部核心考核的目的之一。
　　在每天