保险公司销售支持岗工作总结.doc

保险公司销售支持岗工作总结篇一: XX 保险公司业务管理部工作总结 XX 保险公司业务管理部工作总结今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“十二五”规划承上启下的重要一年,是攻坚克难、乘势而上的关键一年,发展提速、服务客户是今年工作的重点。围绕今年重点工作,业管部认真计划,重点落实,积极主动加强前端服务,开展业务管理和承保管理工作创新,对公司科学发展提供有力支撑。上半年经营情况分析一、承保主要工作开展情况 1、 2012 年初,根据分公司及总经理室的相关要求,我公司对 4S 店渠道业务进行了规范的管理, 重新梳理了对 4S 渠道店业务签单规范, 同时, 在特别约定中均注明 4S 店名称、联系电话及指定受益人,既加快了我公司后期理赔质量也方便了顾客;为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况,及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动向。 2 、我公司下发了关于《建立保险市场信息采集报送制度》的通知,要求每月填写市场信息反馈表,通过个人代理、代理公司、车商(含 4S店)、银行等多个渠道对当地市场进行费用情况了解; 3 、为加强我公司承保序列人员的责任心,实现承保管理工作的统一化、规范化、标准化,我公司特制定《 XX 财险 XX 中支承保序列岗位人员考核管理办法》; 4、为进一步提升非车险承保工作质量, 规范非车险投保单使用, 对分公司在《关于下发财产综合险等 51 个产品投保单、保单格式的通知》文件基础上, 我公司对《关于规范非车险投保单使用的通知》的通知进行了主要学习; 5 、自非营业客车交强险业务自动核保以来,针对工作要求,我公司每月 20 日向分公司承保中心上报《非营业客车交强险自动核保业务自查报告》;按照分公司工作要求,每月 20 日向分公司承保中心上报《承保业务分析》,每月 25 日上报《非车险影像自查报告》,每季度上报《季度小企财风险排查报告》; 6 、为提高我公司承保业务质量的提升,加强业务合规性及数据真实性,我公司下发了《关于展开对承保业务复检工作的通知》的通知,定期由我公司业管部专人执行,实行一周一复查制度, 复查结果定于每周三下发并且于次周二反馈上周整改情况,复查工作主要以投保单规范、验车照片、影像上传等方面; 7 、为更好实现承保档案管理工作的统一化、规范化、标准化, 我公司年初特制定了《 XX 联合财产保险股份有限公司 XX 中支承保业务档案管理办法》。二、在分公司的劳动竞赛中所取得的成绩 1、 XX 亮剑开门红劳动竞赛完成情况我公司在分公司举行的“ XX 亮剑开门红”活动中, 顺利完成分公司下达的任务目标,以万元的成绩勇夺“ XX 亮剑开门红”第二名。三、承保单证及承保档案管理情况我公司承保单证及承保档案管理一直以来都得到分公司各级领导的认可, 公司设立单证管理岗, 专人专管; 对单证库存、发放、盘存、回收、登记严格按照要求操作。二季度公司经理室安排了对所属机构和各签单点有价单证的领用、发放、系统及实物使用、核销等情况进行了为期 4 天的检查。通过开展自查工作发现不足, 及时整改;查漏补缺;同时业管部协助计财部已对各展业机构作出工作安排, 要对照自己存在的问题和不足进行再自查、再梳理、再整改;月底中支又进行一次彻底复查,对于整改不及时、不到位的单位进行了通报批评。承保档案管理按照要求回收、装订、存档,提供了专门存放承保档案的档案室;对档案室的环境、卫生、安全等问题作出严格要求,出入档案室或借阅承保档案均需要按要求登记,明确记录借阅时间、借阅人、归还时间、档案归还状态,是否完好无损等要素。为加强保险业务有价单证的管理, 规范有价单证管理流程, 完善内控机制, 严把承保档案规范管理等方面工作提供有力保障。四、上半年承保 KPI 指标分析。。。。。。(略) 五、近期承保风险排查情况汇报 1 、车险业务方面根据 XX 财险豫( 车险)字[2012]29 号文件精神, 我公司对全辖区车险业务进行了排查工作,对车险有无违反当地行业协会有关最低折扣自律规定、有无违规套用系数因子行为、有无套用费率行为、有无套用车型承保业务行为、有无存在恶意降低新车购置价的行为、有无存在车险协议承保扩大保险责任的行为、有无与 4S店( 车商) 等签订合作协议、有无存在阴阳保单/ 撕单/ 埋单等恶性违规行为、手续费标准是否严格遵守当地行业自律规定等问题进行了全方面的排查; 为迎接“ 2012 年二次财险自律检查工作”,确保检查工作顺利进行,我公司调取了业务清单,对车船税信息、影像补传情况、承保信息录入错误批改情况进行了逐单排查; 针对非营业客车交强险自动核保业务自查文件要求,对其五月份非营业客车业务进行了复检,对六月份非营客车业务进行了逐笔核查。 2 、电销业务方面为了提高电销业务质量,加强电销风险死角排查,我公司针对《关于展开电销车