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全球基金培训或讲解课件
目 录
全球基金
安盛隽宇（101）投联保计划
产品优势
如何操作
案例分享
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全球基金(Global Fund)：
由国外基金公司或资产 同时， 该帐户也可帮客户做资产保全，合法避税避债 ，不
受任何风险影响，成为真正属于个人的“影子资产”！
投资性质
同时由香港证监会保监处双重监管，由恒生、渣打或汇丰
银行托管，帐户开在全球保险巨头之一 安盛保险集团。 全球基
金定投帐户由投资者本人掌握，资金进出只能投资者本人进行，
可以说比中国股票帐户更安全！
  需要投资者本人亲自在法制健全透明的三大国际金融中心
之一的香港走完整个开户流程。
资金安全
拥有香港及海内外资深的基金经理、证券分析师、金融分析师、财务策划师、注册审计师的私人财富管理机构。
  具备十年以上的全球投资分析经验，对资本市场运作十分熟悉，准确掌握全球市场经济动态，提供最快、最准的全球市场经
济分析。
管理团队
全球基金定投理财帐户在追求复利回报的基础上，可替
投资者实现“资产保全”功能。
现实生活中，投资、创业、合伙、借贷...处处都会遇到
看起来很美好的“陷阱”，那么即使投资者破产，在诸如房
产被查封、存款被冻结、豪车被拍卖等等情况下，这一笔投
资资产和收益仍不受任何风险的影响！
资产保全
鉴于全球长线投资的优异表现，预期回报率
在10%－25%之间属于正常范围。我们提供四个
等级的选择：保守型、稳健型、进取型、积极型。
  比如可以为保守型客户配置有保底作用的全
球债券基金或货币基金，过往十年它们平均每年
也能做到11%的收益。
收益保障
复利投资是国外成熟的投资理念之一。复利的威力巨大，复利回报丰厚无比，但复利跟本金和时间有关。本金
越多，时间越长，复利效应才越巨大。
通过全球基金定投 ，在全球资本市场做长线投资+分散投资+专业投资，复利收益只有多与少的问题。
理财理念
三大功能
海外账户：资产安全转移传承
全球投资：紧跟全球经济发展
惠及数代：家族财产持续倍增
四大豁免
免5%认购与转手费
免所得税
免遗产税
免债务责任
五大优势
首年红利赠送： 高达125%
长期客户奖赏：总缴金额4%
期满回赠：全部保单管理费
身故赔偿：总账户价值101%
弹性供款灵活 取款方便保密
保单费用：账户管理费/ 投资管理费 /行政费用 /保单管理费
【101】投联保计划介绍
【101】投联保计划介绍
首年红利赠送

长期客户奖赏

长期客户奖赏

（暂缺）

案例：子女教育理财
目前中在不断提高，父母对子女的期望也越来越高。家庭的经济状况，直接决定子女接受教育的质量。所谓“望子成龙，望女成凤”，子女教育的规划是没有时间及价格上的弹性空间的，属刚性需求。不能因为没有提前给子女准好充足的教育准备金使子女错过接收教育的机会；决不能因为没有提前给子女准备好足够的教育准备金使子女输在起跑线上。如何为子女准备一笔充足的教育准备金成为父母的心头大事，子女的教育规划势在必行！
案例：张先生35岁时，孩子5岁，计划孩子19岁时送往国外留学
专家建议：依据张先生的收入水平和支出情况，可制定25年长期有效的“全球基金”储蓄理财计划，每年投资50万，连续投资3年，共150万。

案例:
子女教育理财

案例:子女教育理财
规划结果:
按照过往十年的全球基金动态组合的稳定表现及对投资的展望，预计未来年化平均收益率
为18%，根据预期的每年通胀6%计算做出子女教育规划，当张先生的孩子7~12岁，每年
提取相当于现值2万元/年的教育费用，；
13~18岁时，每年提取相当于现值3万元/年的教育费用，；
19~22岁时，每年提取相当于现值30万元/年的教育费用，；
16年孩子教育费用，。到张先生59岁即将准备退休时，仍
有1700万继续复利滚动增值，张先生可以选择作为孩子的创业基金，也可以作为退休生活
的保障。

案例:成功人士理财
每个人都有不时之需，就算你人缘再好，可能在你困难的时候帮助你的还是只有那么
寥寥数人。为自己的家庭和事业准备一笔灵活资金，避免临时需要借钱的尴尬。提前
做好规划，能灵活解决部分流动资金问题。
案例：冯先