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个人客户经理工作总结
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客户经理个人工作总结通用模板
20xx年各项工作根本告一段落了
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个人客户经理工作总结
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20xx年各项工作根本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来举行实际操作。在我的努力下，20xx年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品——汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作处境。
一年来，我能够专心学习各项金融法律法规，积极加入行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。更加是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能告成的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提观法，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很欣喜的采纳了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
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作为一名客户经理，我认为不但要擅长学习，还要勤于斟酌。11月我做为客户对交通银行、创办银行、招商银行、
文档来源为:，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人学识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务学识和理论学识的筹划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。
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