信贷客户经理个人总结.docx

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信贷客户经理个人总结
银行客户经理工作汇报
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2022年1月，我参与了##支行的客户经理队伍，快速的进入了客户经理的角色。分行、总行的培训使我对于我行的理财产品有了更深层次的熟悉，并使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了#行进展的巨大潜力，增加了我们业务进展的紧迫感。
三、存在之问题和今后努力方向。
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我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些劳绩，但也存在一些问题和缺乏，主要表现在：第一，业绩技能水平还不够纯熟，有些很好的客户资源，原本能够很好之合作，但自己却不能很好之有针对性之为客户制定业务方案。其次，现有之客户资源，没有能够很好之深挖细刨；对于自己有目标之客户群体也一向没有找到适合之介入机遇。第三，有些工作做之不够过细，一些工作协调不是特别到位。
下半年已经步入，针对以上突出之问题，我将争取最大努力做到以下几点：第一，加强学，开展业务才可以得心应手，游刃有余。其次，在做好本职工作之同时，积极营销，更新观念，争取以良好之心态和责任心，做出较好之业绩回报招行。第三，细节抉择成败，今后我将努力完善工作细节，巩固部门﹑同事﹑银企之间等合作意识，加强团结，不断提升，力争做好银行工作。
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2022-7-13
工作业绩材料
邮储银行XX市分行城区营业部XX 支行客户经理XXX，作为我行自2022年成立客户经理队伍起的第一批专职客户经理，在近三年的工作中通过不断学习总结、实践积累，客户从无到有，从少到多，营销业绩得到了稳步提升，更加是商贸市场商易通客户的拓展，共进展商易通100多部，在整个XX市分行
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名列前茅，成为其营销工作中的一大亮点。
XXX所在的豪德支行位于市区最大的综合性五金建材商贸市场--豪德贸易广场，XXX通过一家一户上门目生访问，细心细致的与客户沟通，细致介绍我行商易通产品的优势，亲自演示我行商易通的使用方法，并留神日常回访和维护服务，从而最终赢得了客户的信任和认可，成为我行的忠诚客户，通过服务和回访提高了客户价值，提升了营销业绩。有一次，通过目生访问的经营陶瓷地砖的陈老板，原先一向都是通过农村信用社转账汇款，通过安装我行商易通后，感觉分外便当，由于对XXX的服务分外合意，不仅他自己在我行的活期存款很快达成了日均10万元，还将我行的商易通介绍到另一个经营卫浴洁具的商户，这家商户安装商易通后，又将自己的隔壁介绍给XXX安装商易通和POS机，最终这几个商户都成了我行的优质客户。
由于我行进展商易通业务初期没有配备专业的商易通客户经理，而片面客户由于我行维护不实时造成商易通开通率和使用率较低的处境，有一次，XXX 在上门营销时察觉一客户已经安装我行商易通，但由于不会使用和操作致使商易通机具闲置，并且很少到我行办理业务，XXX细心地为客户演示，直到客户能纯熟掌管操作为止，该客户之后经常来我行办理业务，在我行的活期账户余额也急速达成日均10万元以上，并且办理我理我行信用卡金卡。
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还有一个客户，由于自己的商易通机具展现的故障无法正常使用，XXX回访实时为其更换了新机具，此后该客户的日均活期余额超过了200万，达成高端华商联盟客户。
这样类似的事例在XXX的日常营销工作中还有好多好多。
XXX除了做好商贸市场的客户拓展外，还在提防自身业务学习和参与省行的各项营销活动。先后取得了银行从业
资格公共根基和个人理财资格证书，CHFP国家理财规划师职业资格和基金销售人员资格；并且积极参与省行校园营销和“X“筹划等各种营销活动，与同事合作告成计划了XX技师学院“投篮就邮礼”校园投篮比赛，进展淘宝卡、腾讯卡180多张；两次加入市行组织的营销尖兵全市客户经理商贸市场实战培训班，率领自己的小组团队夺得优胜团队奖及先进个人；营销上海XXX物业公司XXX医院总部工资代发，今年又拓展XX附属
医院和XX人民医院分部的工资代发，月代发额达成40万元以上；积极组织客户加入我行的理财沙龙客户交流会，交错营销进展基金定投、理财等客户，营销长信债券基金10万元，华商策略基金5000元。
客户经理是银行联系客户的纽带，客户经理把客户当挚友，精心服务好客户，客户才能给银行带来更大的价值。在今后的营销