功能白皮书
创智信息科技股份有限公司
CRM事业部
目 录
1 POWERCRM功能概述 4
2 POWERCRM重要构成部分 5
PowerCRM for的金融税务信息与联系人信息
记录个人客户的就业、家庭、喜好等影响客户消费行为的信息
为客户建立客户小组，并设立客户数据的安全信息
为客户创立机会、活动并跟踪
查看客户的服务祈求历史、投诉历史等信息
运用分析模型根据客户资料分析客户的消费行为
与其她模块共享客户信息，以在公司内部得到一致的客户资料
销售机会管理
收集销售机会信息
为销售机会创立机会小组、制定活动筹划
跟踪销售机会并分析机会的成功率
管理销售机会的联系人
定义销售流程使销售业务自动化
创立销售措施模板，提高销售效率
自动生成销售阶段与销售活动筹划，在每一种阶段指定目的、活动和规定的成果
预测潜在销售收入并生成报表，评估销售流程的效率
待办事宜与工作流
自动获取被分派的机会与销售活动
自动分派销售机会与活动
根据公司的需要按销售的类型类别定义不同的业务流程
自动监控销售过程并分析销售过程中产生的问题
准时提示销售代表的工作事物，并有警告、提示等功能
产品配备与报价
公司销售代表通过产品推荐方案为客户提供购买方案
通过产品配备功能提供灵活、快捷的购买方案生成
管理销售机会的产品配备方案版本，及时分析客户的消费行为
通过报价器简朴以便的生成报价方案并定义报价编号和版本号
通过产品配备和报价过程分析销售过程的成功规律
报价审批及自动发送管理
销售渠道管理
收集渠道信息并确认渠道资格
渠道合同、合约管理
渠道培训管理
渠道业绩考核与评估
渠道评估指标为渠道评估提供根据
销售合同管理
合同模板管理为销售代表生成合同样文
合同基本信息的管理
合同条款及财务信息的管理
合同变更管理
合同执行跟踪管理
合同附件、备忘录和安全管理
网上订购
客户通过公司门户订购公司产品
客户基于WEB进行产品配备并形成定单
网上定单管理
销售预测与报表功能
按多种因素和条件来分析项目潜在收入
按客户经理、地区或完毕也许性来划分项目进行分析
建立定制的过滤条件并可按多种图形方式来进行查看
竞争对手跟踪
为销售人员配备强有力的工具，知己知彼维持竞争优势
记录竞争对手产品信息及其强势和弱势
在同一位置管理竞争对手信息、备注和方略等，以清晰理解竞争环境
PowerCRM∞ for Service
PowerCRM∞ for Service 与PowerCRM∞的核心模块一起为公司提供整个客户服务过程的管理，涉及服务规定的产生、服务条款与担保书的确认，服务规定的派单、外勤服务跟踪以及有关活动的管理与分派等功能。同步，它通过提供原则服务答案库为公司建立统一的服务原则。在提供服务业务解决的同步，大大的提高公司对客户的服务响应效率从而提高客户的满意度。
重要功能：
客户和联系人信息
提取客户的具体信息
提取客户服务祈求历史
提取客户投诉历史
统一原则答案与解决方案库管理
读取和更新有关未解决的客户征询问题的信息
记录状态，紧急限度和问题的种类
保存，回忆注释，附件和活动历史记录
查看问题描述并将解决途径保存在资料库中
迅速、高效地读取常用问题的解决方案
在执行一种查询后自动化组合解决方案
将原则问题与一种或多种解决方案有关联
服务跟踪与外勤服务
服务规定记录客户的问题信息，涉及浮现问题的产品，问题的类型、来源及浮现频率，问题的严重性和优先级，问题的描述等
为客户创立服务祈求
服务祈求的自动分派与人工分派
服务祈求的状态跟踪
外勤服务管理
服务订单
服务订单类型，涉及维修、更换、退货
服务订单的审批
服务订单的打印和发票打印
产品维修
缺陷产品编号唯一标记一种维修产品
记录产品维修信息，涉及相应的服务规定，客户和产品信息，维修中心或维修服务提供商
服务条款、担保书以及服务合同管理
服务条款生成与产品、客户的关系
客户担保书的生成与打印
服务条款下的服务记录跟踪
服务合同模板管理
服务条款的验证与确认
待办事宜与工作流程
自动获取被分派的服务祈求与外勤服务
自动和人工分派服务祈求及有关活动
产品投诉跟踪
维护、查看有关产品投诉记录和描述
将产品与客户、客户征询、事故、合同和退货承认关联起来
读取产品信息如产品编号，名称，供应商和价格等
保存与产品投诉有关的附件
查询分析产品投诉因素
客户建议与提案
迅速高效地记录、响应紧急的客户问题
针对
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