信息化调研提纲.docx

信息化项目调研提纲
一、公司组织机构(行政部）
1、公司年度经营目标和管理目标
2、当前情况下的组织机构、人员配备和基本职能
3、组织机构设置中存在的问题
4、新的组织建设设想、组织机构设置、基本职能和否存在调整的情况？审批程序是怎样的？
9、采买申请的提交、更改和批准怎样办理？
10、是否所有采买都需首先提交采买申请？
11、
采买业务是否全部经过标准订单的形式履行
?对固定（稳定）供给商，是否存
在一揽子协议或框架性协议的方式？有几种采买定单
?
如合同、协议等.
12、
采买订单的审批流程是怎样的
?审批流程中各审批人的权限怎样？有无金额
限制?
13、
采买订单生成后,是否存在调整的情况？如果存在
,会有哪些情况？它们的处
理、审批程序是怎样的?
14、
采买入库的数量与质量的查收流程怎样？不合格物料怎样办理
?
15、
采买入库是否与采买订单查对？有谁负责
?是否知道库房接收的这批货物对
应哪一个采买订单、哪一个发货通知？怎样得悉?
16、
如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否依旧入库？有无控制？办理流程
是怎样的？
17、如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，有无追踪？办理流程是怎样的？
18、如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采买物料使用的情况，处
理流程是怎样的？
19、认为一个采买订单已经达成的标志是什么

?（示例

:多批货物均已抵达海关

/运抵仓
库/经过查收/入库之后）？
20、采买过程的票据和报表有哪些?
21、采买管理存在的主要问题是什么？
22、希望实施信息化要解决库存采买管理中的哪些问题？
九、库存(InventoryManagement）(ERP系统）
库存组织
1、当前库存的物理散布（或逻辑上）的区分是怎样的？有无下一级库房设置
?
2、在同一子库中有无推行库位管理？哪些物料的库存有时效管理要求？
3、库存物资怎样进行分类？是否推行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备
品备件、包装等。
4、怎样管理不同阶段的半成品库存？是否有特意的子库寄存半成品及成品？
5、有长久滞留的原辅料库存吗？其产生的主要原因是什么？
6、成品库存管理的要点是什么？发货需识其他信息是什么？库存量有无控制？
7、库存物资是否使用批号进行控制？批号怎样生成
?
8、是否确定物料的安全库存？最大
—最小库存？怎样确定从头订货时间？
9、采买入库时库房的接收流程？包括查验流程？有哪些票据？
10、
采买退货流程？外协件的查验退货流程
?
11、
怎样对半成品及成品进行发放？发放依据和票据有哪些？
12、
生产物料的发放和退货流程？
13、
销售退回的办理种类及办理流程怎样？
14、
库房是否使行手工帐登记？
15、
是否有对库存中的物料进行调拨情况
?材料在库存之间的调入/调出流