CRM销售业务管理办法.pdf

CRM 销售业务管理方法
客户管理
1、档案录入：各人的客户信息要求按规范在项目报备系统中进行录入、保护管
理，所有客户信息必定CRM 销售业务管理方法
客户管理
1、档案录入：各人的客户信息要求按规范在项目报备系统中进行录入、保护管
理，所有客户信息必定保证真实、完满、有效、规范；同时保证及时更新，
以保证档案有效，我方与客户沟通畅达；
2、客户名称：要求与客户公章保持一致，如因特别原因先期名称输入不正确，
合同交回时系统中必定重新录入正确的客户档案；
3、联系人：已签单项目的联系人信息要求必定填写对方全名，不得以 XX科长、
XX经理代替，必定填写项目负责人情况；
4、地址、电话：客户方地址要求填写真实、正确、完满，必定明细到 XX 街 XX
号， XX 大厦 XX 室，且必定保证地址真实，客户管理部将不如期对签单客
户进行抽查回访，如发现地址不正确，将提出警告并予以处罚。
5、档案盘问：各人只能盘问自己负责的客户档案信息，如需盘问本级内其他人
员的，需邮件申请销售经理共享，如非本级的需要对方销售经理邮件认可；
6、档案转交：离职人员的档案由销售经理和分公司经理协商后将相应客户分配
给其他人员进行追踪；
活动计划管理
1、活动计划做为每季度 KPI 打分内容，所有人员必定在系统中做好工作计划
及完成总结；销售人员不得胡乱编写不实的活动计划，活动计划录入后必
定按计划推行，并及时记录本质的执行情况；活动的计划、执行将对商机
推进造成影响；
2、依照活动对象不同样分为针对客户和针对商机两种， 必定按规定进行录入；
3、活动计划：每周日前各人必定将自己下一周的工作计划录入系统中间，
公司于每周一上午十点进行数据导出检查，并宣告检查结果；
4、活动执行：所有计划录入后必定按计划进行执行，或对计划及时做更新
办理，每周日前完成当周的计划执行情况，同样于每周一上午十点进行
数据导出检查，并宣告检查结果；
5、活动盘问：活动盘问规则与客户档案盘问一致。CRM 销售业务管理方法
商机漏斗管理
1、商机登记：所有商机自意向阶段就必定按规范在系统中进行登记报备；商机
报备信息要求正确、真实；
2、商机保护：所有商机报备必定依照本