掌上保常见问题解答-20160331版综述.docx

掌上保空中签名使用QA
目录
一、 设备要求类 3
Q1:如何下载带有掌上保功能的口袋E行销APP? 3
Q2:掌上保对于硬件设备有无限制? 3
Q3:苹果手机无法启动口袋E? 4
二、 操作类问题 4
Q4:如何导入已有客户信息制作建议书? 4
Q5:对于投被保人的投保证件类型有无限制? 4
Q6:快捷录入(OCR识别)功能有哪些注意事项? 4
Q7:微信分享建议书功能有哪些注意事项? 5
Q8:如何在掌上保上继续投保MIT智慧制作的建议书、投保书? 6
Q9:一直刷新不出自核结果如何处理? 7
Q10:掌上保自核不通过时能否继续交费? 7
Q11:出现如下自核结果时如何处理? 7
Q12:空中签名的发送前提条件有哪些? 8
Q13:投被保人不为同一人/不在同一地点时,如何使用空中签名? 8
Q14:若客户不小心删除了需要空中签名请求的短信,是否有其他渠道可查询到空中签名请求? 8
Q15:向客户发送了空中签名请求后,业务员如何跟进这份投保单的进度? 9
Q16:客户无法接收到代理人发出的空中签名短信,如何处理? 9
Q17:微信转发空中签名邀约后,客户手机上无法进入人寿app的签名页面? 10
Q18:如果用掌上保完成新契约投保,那么客户的保单是不是也只能选择电子保单了?保单回执如何签收? 11
Q19:同一份投保单,客户在做电子签名时签错或漏签时,如何处理? 11
Q20:通过掌上保电子签名,与传统签名字迹不一样,是否有法律效率。 11
Q21:共同展业保单,投保提示书中只有一个签名栏,主辅代理人如何签名? 11
Q22: 客户通过空中签名,是否需要把投保证件的原件拍照传回公司? 12
Q23:? 12
Q24:空中签名时,客户在平安人寿APP端操作时看到异常提示,如何解决? 12
Q25:电子签名页面上的【投保提示书】应该投保人签名还是被保人签名? 13
Q26:被保险人为未成年人时,电子签名环节的自拍照及签名如何处理? 13
Q27:在交费之前没有上传证件影像,在交费之后可以怎么补上传? 13
Q28:代理人或客户的电子签名错误被下发问题件,如何在MIT系统中查询问题件? 14
设备要求类:
Q1:如何下载带有掌上保功能的口袋E行销APP?
A:1)苹果及安卓手机均可扫描以下二维码安装口袋E行销app:
2)下载安装后,将口袋E行销升级至最新版本()。
Q2:掌上保对于硬件设备有无限制?
A:1)快捷录入(OCR识别):苹果iOS及安卓设备均支持使用;
电子签名:;();
人脸识别:;();
使用掌上保之前,确保手机为4G或连接至稳定的网络状态;确保口袋E调用手机摄像头的权限为允许状态:苹果iOS设置路径为【设置】à【隐私】à【相机】à口袋E行销为允许;安卓设置路径为【设定】à【应用程序许可】à【口袋E行销】à打开相机权限。
Q3:苹果手机无法启动口袋E?
A:如果是IOS9及以上的操作系统版本,请按以下方式进行设置后再次启动口袋E行销app:
设置路径:设置-通用-描述文件-找到口袋E的证书(Pingan Insurance(Group)…)-选择证书后点击【信任】即可。
操作类问题:
Q4:如何导入已有客户信息制作建议书?
A:在录入客户信息界面,可点击下图中的人像图标进入已有客户查询的功能界面。
Q5:对于投被保人的投保证件类型有无限制?
A:无特殊限制,与现有MIT智慧一致。可选证件类型为身份证、护照、军人证、户口本、港澳台证件、出生证。
Q6:快捷录入(OCR识别)功能有哪些注意事项?
A:1)证件类型:只有二代身份证投保时可以使用此项功能;
2)证件是否保存:目前,建议书、投保书环节的快捷录入功能只是为了快捷的获取客户身份信息,而在电子签名后的【证件影像上传】环节仍然需要重新再上传一次证件影像(后续版本优化为无需再次上传,上线时间另行通知);
3)证件拍摄规范建议:130万像素以上手机、手机要有自动对焦功能、拍摄时尽量将证件图片填满整个相机取景框;
4)拍摄/上传图片范例:建议大家拍摄身份证时,都尽可能拍摄得正一些,清晰一些。这样的话,识别速度和准确率都会高很多。如下面样本所示:

Q7:微信分享建议书功能有哪些注意事项?
A:1)分享路径:做单过程中的预览建议书界面,点击【分享】按钮;或者【投保管理】à【投保进度查询】à【投保进度详情】