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内部资料
“十三五”汽车工业业发展规划划意见
(征求意见见稿)
中国汽车工工业协会
二〇一五年年八月
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目录
第一部分我国汽车车行业“十十二五”发发展现状
一、发展现现状和特点点
(一)产销销增速趋于于稳定
(二)汽车车工业提升
(三)汽车车工业成为为国家重要要支柱产业业
(四)产品品结构进一一步优化
(五)中国国品牌产品品取得长足足进步
(六)创新新体系建设设有序推进进
(七)新能能源汽车初初具规模
(八)节能能减排有序序推进、循循环经济发发展起步
(九)产业业链进一步步完善
(十)智能能网联汽车车开始起步步
二、存在问问题
(一)中国国品牌综合合竞争力依依然较弱
(二)创新新能力滞后后产业发展展
(三)产业业链发展尚尚不完善
(四相相对较低
(五)法制制化管理亟亟待加强
第二部分我国汽汽车行业发发展趋势和和环境分析析
一、宏观发发展环境和和发展趋势势
(一)新一一轮工业革革命对汽车车产业的影影响
(二)国民民经济持续续增长,居居民消费升升级拉动市市场
(三)资源源、环境对对汽车工业业的影响
(四)政策策环境的影影响
二、汽车产产业发展新新常态的具具体体现及及特征
(一)从高高速增长向向平稳增长长转化
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(二)从满满足市场需需求向适应应社会资源源禀赋转化化
(三)从投投资驱动向向创新驱动动转化
(四)从传传统技术向向“两化”深深度融合转转化
三、中国制制造20225
第三部分汽车行业业“十三五五”发展目目标
一、指导思思想
二、基本原原则
三、发展目目标
第四部分重重点任务
一、优化产产业结构
二、深化创创新驱动、打打造中国品品牌
三、深化“两两化”融合合
四、实施节节能与新能能源汽车工工程
五、加快绿绿色发展
六、坚持国国际化发展展
七、全面深深化改革
八、打造供供应链
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“十三五”汽车工业业发展规划划意见
(征求意见见稿)
中国汽车工工业协会
第一部分我国汽车车行业“十十二五”发发展现状
从20111年至20014年,中国汽汽车产业跨跨上了20000万辆辆新台阶,2014年汽车产销量超过2300万辆,创全球历史新高,连续六年蝉联全球第一。随着汽车保有量的迅速提高,汽车市场竞争压力加剧,以及能源、环境、交通等社会要素的影响,中国汽车产业逐步转入稳步发展阶段,发展重心由“增长速度”向“增长质量”转移,“稳增长、调结构”成为发展主题。节能减排有序推进,自主创新不断提高。
一、发展现现状和特点点
(一)产销销增速趋于于稳定
“十二五”前前二年的22011年年和20112年,随随着《汽车车产业调整整和振兴规规划》以及及一系列扶扶持政策的的退出,汽汽车工业在在经历了22009年年和20110年的爆爆发性增长长后进入调调整期,产产销增速仅仅实现了微微弱增长。“十十二五”后后三年,随随着宏观经经济调整,汽汽车政策相相对稳定,汽汽车产销量量基数增大大,以及汽汽车保有量量的迅速提提高,我国国汽车工业业转入稳定定增长阶段段。、11927..18万辆辆、、22372..29万辆辆,年均增增速为6..75%。
目前,全行行业50万万辆规模的的企业有110家,其其中超过百百万辆汽车车生产企业业有6家,超过500万辆汽车生产企业有1家。2014年,%。
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2001--20144年汽车产产量及增长长率
(二)汽车车工业提升
2009年年至20114年我国汽汽车产销量量连续6年居世界界首位。%,,。中中国已经成成为名副其其实的新车车产销大国国。20114年我国国汽车产业业对全球汽汽车产业当当年产量的的增长贡献献率为65%,成为为拉动全球球汽车产业业发展的重重要引擎。汽车产业的国际地位有了实质性的提升,为中国成为世界汽车制造强国奠定了更为坚实的基础。
中国汽车集集团国际化化发展进一一步加快,企企业规模稳稳步提升。22014年年进入财富富全球5000强的中中国汽车企企业为上汽汽、一汽、东东风、北汽汽、广汽、吉吉利6家(20100年为东风风、上汽、一一汽3家),其中上汽、一一汽、东风风三家营业业收入比22010年年时分别提提高了2倍倍、。国内内大型汽车车集团在产产品规模和和企业规模模方面与国国际公司差差距在不断断缩小。
金融危机爆爆发后,国国内汽车零零部件企业业国际化发发展的步伐伐加快,海海外并购增增长迅猛。进进入二十一一世纪以来来,外国和和外资汽车车零部件企企业逐渐在在中国市场场占据主导导地位,而而中国本土土汽车零部部件企业在在整体实力力以及关键键技术领域域与国外公公司有着较较大差距。为为了改变与与国外企业业竞争中的的不利局面面,中国汽汽车零部件件企业一方方面加大对对自主研发发的投入,同同时也投入入较大资金金进行海外外收购扩张张。相较于于自主研发发“时间跨跨度长、资资金投入大大、研发风风险高”的的现实,直直接进行海海外并购更更为有利。由由于受20008年全全球金融危危机的影响响,欧美许许多国家经经济受到冲冲击,部分分零部件企企业陷入财财务危机,这这也为中国国零部件在在全球范围围内展开并并购提供了了有利条件件。例如22015年年上半年,,中国航空空工业集团团公司以88亿美元收收购美国瀚瀚德汽车;;..95%股股权,完成成后潍柴动动力间接持持股比例将将达38..25%;;中国化工工橡胶有限限公司以770亿欧元元收购倍耐耐力。海外外并购加快快了国内零零部件企业业掌握先进进技术,进进入国际配配套市场的的步伐。
(三)汽车车工业成为为国家重要要支柱产业业
从我国汽车车产业进入入快速增长长阶段开始始,汽车产产业在国民民经济中的的重要地位位就开始不不断加强,并并已成为支支撑和拉动动我国经济济持续快速速增长的支支柱产业之之一。
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“十二五”期期间,我国国汽车工业业产销增长长较快,行行业经济效效益也呈现现良好的发发展态势。据国家统计局统计,、、,%,其中2014年比“十一五”;、、,%,。产业规模快速发展的同时也为国家的税收增长提供了动力,根据测算2014年汽车产业创造的税收占到全国税收的10%以上,比“十一五”%提高了近3个百分点。
进入二十一一世纪以来来,汽车市市场进入了了高速发展展阶段,家家庭购买汽汽车成为主主流,汽车车消费在社社会总体消消费比重迅迅速增长。,比20010年增增长了1倍倍,比20001年增增长了近665倍;%,%提提高了2..1个百分分点,%。
(四)产品品结构进一一步优化
在中国私人人汽车消费费不断增长长的形势下下,乘用车车市场主体地地位进一步步巩固,%%提高到22014年年的83..97%。乘用车市场中,由于消费升级和个性化需求,SUV和MPV的比重提升明显,而轿车、微型客车比重有所下降。其中,%%%%,%%%%。商用车产品作为生产资料已经形成较为稳定的市场格局,其中2014年全年生产货车产品中的重、中、轻、%、%、%%;客车产品中大、中、%、%、%。
根据公安部部公布数据据,20114年底,,汽车占机机动车的比比率迅速提提高,%%%。大众机动化化出行方式式经历了从从摩托车到到汽车的转转变,交通通出行结构构发生了根根本性变化化。全国有有35个城城市的汽车车保有量超超过百万辆辆,北京、成成都、深圳圳、天津、上上海、苏州州、重庆、广广州、杭州州、郑州110个城市市汽车保有有量超过2200万
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辆辆。
家庭购车已已成为汽车车消费的绝绝对主流。22014年年底,,其其中,以个个人名义登登记的小型型载客汽车车(私家车车),%%。全均每百户户家庭拥有有25辆私私家车,北北京平均每每百户家庭庭拥有633辆私家车车,广州、成成都等大城城市每百户户家庭拥有有私家车超超过40辆辆。
2014年年,国家为为治理大气气污染提出出了当年淘淘汰6000万辆黄标标车的治理理目标。各各地方政府府为完成目目标采取了了财政补贴贴,以及加强在在用车监管管等一系列列措施。随随着政府治治理大气污污染的政策策措施不断断完善和强强化,使得得淘汰老旧旧汽车的政政策执行更更加切实有有效,有力力的引导了了车辆使用用和用户的的消费行为为,对改善善在用车产产品结构起起到了较大大的作用。
(五)中国国品牌产品品取得长足足进步
伴随着产业业的蓬勃发发展,中国国品牌在近近十多年也也取得了长足足的进步。进入“十十二五”以以来,中国国品牌在国国内市场与与外资品牌牌竞争进一一步加剧,同时海外市市场需求下下滑,整体体增速出现现放缓。但全行业继续续坚持加大大研发投入入、强化自主创创新能力、打打造品牌、参与国际竞争,中国品牌始终保持了增长的趋势。、、,%。
2011--20144年中国品品牌汽车产产量情况
、、,同同比分别增增长-4..32%、%%、11..05%%%,年均增增速为4..75%。
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2011--20144年中国品品牌乘用车车产量情况况
中国品牌乘乘用车技术术进步主要要表现为::一是主要要整车企业业建立了比比较完整的的技术研发发体系,包包括流程、标标准、设计计和验证手手段,在研研发能力建建设方面累累计投入超超过5000亿元,实实现从技术术依赖向技技术自主的的转变,从从逆向开发发向正向开开发的转变变;二是研研发水平大大幅提升,基基本具备整整车造型能能力,部分分主流车型型造型堪比比外国品牌牌,基本掌掌握车辆安安全、节能能、环保等等核心技术术,实现动动力平台、车车辆平台技技术自主化化;三是产产品水平不不断进步,同同级别车辆辆配置相当当于或超过过外国品牌牌,具有性性价比优势势;四是产产品市场覆覆盖率大幅幅提高,产产品线已拓拓展至各个个细分市场场,基本能能够满足不不同客户需需求;五是是产品品质质的提升,..Poweer数据显显示,中国国品牌乘用用车新车质质量(IQQS)PPP100(每每100台台车辆的问问题点数)从2003年的469个减少到了2014年的131个,与外国品牌的差距由2003年的191个缩小到2014年的36个,相当于外;六是新能源汽车快速发展,在国家有关政策的支持和鼓励下,中国品牌新能源汽车已经具有很好的产品技术基础和市场基础,进入2014年,新能源汽车呈现2倍以上的净增长,引起世界汽车界广泛关注。
中国品牌企企业成就令令人瞩目,如长安、一一汽、上汽汽、广汽、北北汽等骨干干企业在中中国品牌乘乘用车增速速和份额连连续下滑的的形势下仍仍能保持增增长势头,逸逸动、荣威威、奔腾、哈哈弗、吉利利等车型增增速也高于于细分市场场平均增速速。20114年出口口量位居前前十位的企企业依次是是:奇瑞、上上汽、华晨晨、力帆、北北汽、东风风、吉利、江江淮、长城城和长安,、、8..28万辆辆、、、7..03万辆辆、、、4..。
(六)创新新体系建设设有序推进进
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近年来,国国内企业为为了持续提提高自主创创新能力、增增强中国品品牌核心竞竞争力,不不断加强对对研发中心心、创新战战略联盟等等多种创新新能力建设设的投入,尤其是在与高校、研究机构,以及企业间合作建设研发中心、创建技术创新联盟等方面取得了不少进展。根据《中国汽车工业年鉴》统计“十二五”前三年,全行业研发投入占营业收入比重(R&D)%、%、%。截至到2014年,共有60余家汽车企业通过了国家级企业技术中心的评定,其中23家为汽车整车制造企业,汽车行业骨干企业都已建立了国家级企业技术中心。长安等骨干企业还在海外建立了研发中心。
汽车企业越越来越重视视知识产权权的保护,“十十二五”前前三年,%,其中中,20113年汽车车行业专利利公开总数数为836609件,%%,。
行业创新活活动形式多多样,由中中国汽车工工业协会牵牵头,一汽汽、东风、上上汽、长安安、北汽、广广汽、华晨晨等七家整整车生产企企业,以及及北京有色色金属研究究总院、天天津力神共共同设立了了“国联汽汽车动力电电池研究院院”,联合合开展动力力电池共性性技术研发发;由一汽汽集团等国国内12家家整车及零零部件企业业与同济大大学、清华华大学、武武汉理工大大学、重庆庆大学、中中科院大连连物理化学学研究所等等研究机构构共同组成成了“中国国燃料电池池汽车技术术创新战略略联盟”;;广汽集团团和奇瑞公公司建立了了战略联盟盟,在研发发资源上开开展共享合合作,是国国内企业合合作创新的的尝试;奇奇瑞公司在在上海建立立了新能源源研发基地地,同时与与当地关键键零部件企企业建立了了新能源汽汽车产业联联盟;吉利利公司自建建了安全技技术试验室室开展整车车碰撞试验验;神龙汽汽车开始建建设新的研研发中心。
在国内汽车车企业不断断加强科研研投入的背背景下,汽汽车产业在在一些核心心技术方面面取得一定定突破。“十十二五”期期间,奇瑞瑞公司联合合重庆理工工大学、北北京理工大大学研发成成功的CVVT无级变变速器,被被评为中国国汽车工业业科学技术术奖一等奖奖;重汽承承担的“重重型商用车车自动变速速器技术开开发”通过过“8633”的项目目验收;国国家重大科科技专项中中的“高档档数控机床床与基础制制造装备”项项目所有99个子课题题的12台台设备都通通过国家验验收,实现现了我国汽汽车共轨技技术的全局局性突破;北北汽集团在在吸收、消消化萨博技技术上自主主研发2..0T发动动机成功下下线;一汽汽轿车完成成的“电阻阻点焊质量量自动监控控技术”、万万向集团完完成的“万万向基于汽汽车零部件件系统的‘‘三位一体体’创新体体系建设”获获得国家科科学技术进进步二等奖奖;青岛科科技大学研研发出耐油油的羧基丁丁腈橡胶,填填补了国内内技术空白白。
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(七)新能能源汽车初初具规模
2009年年,国家制制定发布了了《节能与与新能源汽汽车产业发发展规划》、《十十城千辆节节能与新能能源汽车示示范推广应应用工程》、《私私人购买新新能源汽车车试点财政政补助资金金管理暂行行办法》等等一系列旨旨在推进新新能源汽车车技术突破破、示范推推广的政策策措施。进进入“十二二五”以来来,鼓励新新能源汽车车发展的政政策措施不不断建立完完善。受各各项鼓励措施的的拉动,新新能源汽车车市场规模模快速扩大大。据中汽汽协会不完完全统计,22014年年新能源汽汽车生产7784999辆,销售售747663辆,比比上年分别别增长3..。其其中纯电动动汽车产销销分别完成成486005辆和4450488辆,..1倍;插插电式混合合动力汽车车产销分别别完成299894辆辆和297715辆,比比上年分别别增长8..。目目前,新能能源汽车不不仅在公共共交通领域域得到大力力推广,而而且已开始始逐步进入入家庭。
表1320122-20114年新能能源汽车产产销情况
单位:辆
汽车产品
2014
2013
2012
产量
销量
产量
销量
产量
销量
汽车总计
784999
747633
175333
176422
128144
130533
一、乘用车车
573677
539177
132000
129911
9811
9891
1、轿车
569211
534699
123100
121066
9321
9376
2、其他乘乘用车
446
448
890
885
490
515
二、商用车车
211322
208466
4333
4651
3003
3162
1、客车
207600
203211
3841
3695
1788
1842
2、货车
372
525
492
956
1215
1320
“十二五”期期间,我国国新能源汽汽车产业化化取得明显显进展,初初步建立并掌握握了新能源源汽车整车车动力系统统平台以及及关键零部部件的核心心技术,基基本建立了了“三纵三三横”和“三三大平台”构构成的技术术创新体系系,形成了了较全面的的基础研究究、产品开开发、试验验检测和评评价的能力力。其中::插电式混混合动力乘乘用车技术术开发取得得阶段性成成果,产品品性能和可可靠性明显显提升,纯纯电续驶里里程进一步步提高,能能耗明显降降低,混合合动力总成成技术进一一步优化成成熟;纯电电动乘用车车产品技术术稳步提升升,中高端端产品技术术水平接