平安寿险保单操作指引.doc

平安寿险保单操作指引
一、平安寿险保单贷款方案需求满足以下条件:
1、生效日期距今超过二年(即保费年缴需要缴够3次,月缴需要满25次,季缴需要缴够9次。)
2、生效日期距今超过三年(即保费年缴需要缴够4次,月缴需要满37次,季缴需要缴够13次。)
3、目前保单处于缴费有效状态。
二、寿险保单截图指引:
1、登录平安一账通官网
http://one./
2、登录一账通
、账号密码登录,并截图
3、登录成功界面
可以看到自己在平安的产品信息。
4、寿险保单菜单位置
5、查看保单信息,并截图
、选择左侧一级菜单“保单资料查询”
、选择左侧二级菜单“基本资料查询”
、选择需要的保单号码(例“P1700xxxxxxxxxxx78”),需要满足保单贷的对应条件。
6、查看保单详情,并截图
,可能会出现“保单查询结果”显示不全。请拉动右侧滚动条截取多次。
、注意右下角可以缩放弹出的“保单查询结果”窗口大小。
7、查看“办理记录/进度查询”,并截图
、选择左侧一级菜单“保单资料查询”
、选择左侧二级菜单“办理记录/进度查询”
、查看“业务办理记录查询结果”,并截图!无需点击进入详情页,直接截图即可
8、查看“保单缴费信息查询”,并截图
、选择左侧一级菜单“保单资料查询”
、选择左侧二级菜单“交费信息查询”, 并截图(图:)
、选择“保单交费信息”—“保单交费记录查询”, 并截图(图:)
、根据时间区间进行查询,并截图(截取所有时间范围内容记录)
、由于浏览器屏幕限制,可能会出现“保单交费查询结果”显示不全。请拉动右侧滚动条截取多次。
、注意右下角可以缩放弹出的“保单查询结果”窗口大小。


9、查看“保单贷款”,并截图
、选择左侧一级菜单“保单变更服务”
、选择左侧二级菜单“保单贷款”, 并截图(图:)
、选择“保单号码”进入详情页,并截图(图:)