中国工商银行与中国人寿合作产品简介
国寿小额贷款保险业务培训
中国人寿京山支公司
课程大纲
1
产品介绍
2
操作流程
3
拒绝处理
合作利益
4
保险期限:
一年
18周岁--65周岁,
身体健康者,向金融机构申请
并获得借款的个人
责任:
意外身故
意外残疾
国寿小额
贷款借款人
意外伤害保险
保险金额:一般为客户
贷款的金额。
保险费率:4‰
客户到工行网点办理贷款
客户经理宣传小额贷款保险
引导客户填写投保单、收取保险费,并将承保资料交大堂经理
公司核保后出具保险凭证
国寿客户经理与银行大堂经理结账
手续费
一月一结
保险证送达工行营业网点
实务操作单位:
序号
保险证号码
投保人姓名
保险证签收人
签收时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
制表人:
国寿小额贷款保险保费统计表
统计时间: 年月日至年月日
单位:元、件
序号
单位名称
保险费(元)
保单件数
客户经理
排名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
复核人:
制表人:
做好单证交接登记、并妥善管理投保单证
协助客户认真、完整填写投保资料
及时报账和划转保险费,让保单迅速生效
建好台账,以便备查
做好对账工作,确保每月手续费的结算
注意事项
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