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关于本次募集资金计划投资项目可行性分析报告
为了全面提升公司的竞争力,确保公司中、长期战略目标的实现,促进公司持续稳定快速的发展,公司拟通过A+H股配股募集资金,用于收购公司控股股东中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)在北京产权交易所以公开挂牌方式转让的广州文冲船厂有限责任公司(以下简称“文船”)100%股权项目。
一、公司基本情况
1、基本情况
本公司是中船集团属下目前华南地区最大的现代化造船综合企业,也是境内第一批赴境外上市的A+H上市公司之一,地处广州,于1993年经广州造船厂改制成立,享有自营进出口权。目前,%的股份。
2、主营业务与主要产品
本公司以造船为核心业务,专注于灵便型船舶产品的开发和建造,并已进入滚装船、客滚船、半潜船等高技术含量船舶市场。本公司主要产品包括6万吨级以下灵便型液货船和特种船,拥有一座4万、二座6万吨级造船船台和一座5万吨船坞,年造船能力达50万载重吨,年产6万吨级以下船舶16艘。
3、公司财产、财务情况
(1)资产负债表主要数据
单位:万元
项目
2007年
12月31日
2006年
12月31日
2005年
12月31日
资产总计
1,103,
748,
254,
负债合计
850,
631,
168,
股东权益合计
252,
109,
80,
少数股东权益
7,
6,
4,
(2)利润表主要数据
单位:万元
项目
2007年
2006年
2005年
营业收入
595,
332,
272,
营业利润
110,
29,
7,
利润总额
134,
30,
10,
净利润
96,
29,
9,
(3)现金流量表主要数据
单位:万元
项目
2007年
2006年
2005年
经营活动产生的现金流量净额
181,
261,
84,
投资活动产生的现金流量净额
24,
-37,
-7,
筹资活动产生的现金流量净额
35,
146,
-50,
现金及现金等价物净增加额
240,
369,
26,
二、文船基本情况
1、基本情况
文船为一家工商注册成立于1981年8月22日、并于2001年由各银行债权人对原广州文冲船厂实施债转股改革而设立的有限责任公司。2007年底,中船集团通过与建行广东省分行、华融公司签订股权转让协议而使其成为中船集团下属全资子公司。文船的法定代表人为殷学明。注册资本为80205万元。
2、主营业务与主要产品
文船主营业务以中小型船舶建造为主,其主要产品为支线集装箱船系列、挖泥船系列等,、、一座5万吨级船坞(明年改扩建完成),2007年