E行销使用方法.ppt

金领保险行销软件操作手册(单用户版)二〇〇九年十二月
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“金领”保险行销软件作为平安独有、行业领先的创新产品,在您销售的各环节中将最大限度地精简您的操作,可为您赢得更多展业、增员和培训的时间。
本操作手册将图文并茂的为您讲解软件功能的应用,帮助您快速掌握从而早日受益。我们衷心希望“金领”能够成为您保险事业中的好帮手!
欢迎您使用金领保险行销软件!
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目录
第一部分使用前准备
硬件配置要求
软件环境要求
软件下载与安装
软件卸载
用户注册
第二部分快速操作入门
第一章操作界面
操作界面概述
常用按钮
展业模式与用户模式切换
数据安全——数据备份
数据安全——数据恢复
金领系统升级
保单资料定期更新
万年历的使用
列表记录排序
职业代码查询
第二章展业模式
投保管理
第三章用户模式
活动管理
客户管理
投保管理
行销资讯
系统维护
第三部分常见问题
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硬件配置要求
最低配置要求如下:
中央处理器CPU ≥
物理内存≥ 512M
硬盘可用空间≥ 1G
显示分辨率≥ 1024*768
网络配置建议采用有线宽带、无线3G网络等
打印设备需使用支持“无边距打印功能”的激光或喷墨打印机
为了让金领保险行销软件功能在您的计算机中发挥的淋漓尽致,在安装使用本软件前,请认真阅读我们所要求的计算机配置。
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软件环境要求
操作系统
为了保证软件的正常运行,请您装载如下操作系统之一:
 windows xp简体中文版、windows vista简体中文版、 windows 7简体中文版
应用软件
1、《金领保险行销系统·单用户版》/《金领保险行销系统·多用户版》/ 《金领保险行销系统·轻锐》
2、因为软件要处理PDF文件,所以需要您的计算机装载PDF阅读器:例如Adobe Reader 。
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下载软件
当您的计算机满足以上要求后,我们就来开始“金领”的下载安装旅程吧!
步骤一:请您首先登录行销支持管理系统( http://sales. )——工具箱——软件库,找到最新金领安装程序,点击进入程序下载页面(如您还没有行销支持管理系统的使用权限,请联络当地机构E行销管理员进行申请);
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下载软件
步骤二:进入下载页面,根据页面提示选择您申请开通的版本安装程序(单/多用户版、轻锐),点击相应下载地址链接,在弹出的对话框中点击【保存】按钮,选择路径,这样就能将安装程序保存到您的电脑中。或者您可以直接拷贝别人已下载的程序;
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安装软件
步骤三:打开安装程序所在目录,找到您刚刚下载的安装程序并双击它,安装程序正式开始!
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安装软件
步骤四:美丽的安装界面立即映入你的眼帘,您只须参照计算机安装向导提示即可顺利完成软件安装。在整个安装过程中,始终单击【下一步】按钮即可。如下图所示:
软件安装完毕后,软件会自动在您的计算机桌面上生成带有精美图标的快捷方式。
整个安装过程只需要几分钟,安装速度的快慢将视您的计算机实际配置而定。
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卸载软件
步骤一:点击【开始】—【程序】—【平安E行销软件】—【卸载金领保险行销系统】
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