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中国餐饮产业回顾与“十三五”展望
摘 要: 本报告分中国餐饮产业运行分析、产业运行特点、产业与资本市场、餐饮业“十三五”发展趋势四个部分介绍和分析中国餐饮产业的发展。全面介绍了过去两年中国餐饮产业的总体运行、月度运行、区域比较以及百强企业经营情况, 总结了产业发展特点, 并对“十三五”期间餐饮业发展趋势做出预测分析。
关键词: 餐饮产业 转型升级互联网 “十三五”
一 2014 ~2015年中国餐饮产业运行分析
(一)产业总体运行情况
2015 年是“十二五”收官之年。从整个“十二五”期间的餐饮产业发展情况来看, “十二五”是中国餐饮产业发展最为困难的五年, 在经济和政治环境的双重冲击下, 整个产业在收入、投资上都迅速放缓, 进入低谷。而同时, 不断上扬的餐饮成本持续挤压餐饮企业的利润空间, 食品安全风险的持续存在进一步加大了餐饮企业的经营风险和整个行业的监管成本。这些都加快了餐饮产业的优胜劣汰和转型升级, 促进了餐饮产业与互联网的融合。尽管困难重重, 但餐饮产业作为基础性的消费行业, 依然显示出中国 13 多亿人口的饮食消费需求提升带来
赵京桥, 中国社会科学院财经战略研究院互联网经济研究室商务研究室助理研究员, 服务经济与餐饮产业研究中心副主任, 主要关注我国餐饮产业的发展。
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的巨大增长动力, “十二五”期间共完成餐饮收入近 13 万亿元, 比“十一五”
期间增长了 75% , 实现了从年度餐饮收入 2 万亿元到 3 万亿元的突破。从近几年产业运行来看, 中国餐饮产业在经历了 2011 ~ 2014 年产业发展
低谷后, 在 2015 年重新企稳回升, 餐饮收入突破 3 万亿元, 达到了 32310 亿元, 增长速度重回两位数, 达到了 117% ( 见图 1) ; 2016 年一季度, 餐饮收入继续以 113% 的增速, 达到 8302 亿元。餐饮产业逐渐吸收了“中央八项规定”带来的政策冲击, 适应了宏观经济发展新常态, 通过转型升级, 开发和提供适合中国大众消费者的餐饮产品和服务, 呈现出良好的企稳回升态势。尤其是受到冲击最大的限额以上餐饮企业, 2015 年餐饮收入达到了 8667 亿元, 同比增长 7% , 连续两年实现正增长( 见图 2) 。
图 1 2000 ~ 2015 年中国餐饮产业收入规模及增长情况
注: 2009 年之前( 包括 2009 年) 数据为住宿与餐饮业零售总额。自 2010 年开始数据为餐饮收入统计数据。 2015 年数据为国家统计局调整后数据。
资料来源: 国家统计局。
受到国内外政治、经济因素, 以及家电、汽车等周期性消费品增速放缓的影响, 社会消费品零售总额增速在“十二五”期间呈现连续五年下滑态势
( 见图 3) 。餐饮消费企稳回升后, 餐饮收入增速在 2015 年再次超过社会消费品零售总额增速, 体现出餐饮消费在总体消费中的稳定作用,
对社会消费品零售总额的增长贡献较大。在社会消费品零售结构中, 餐饮收入占比止住了自“十一五”以来的逐年下滑趋势, 回升至 1074% ( 见图 4) 。
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图 2 2011 ~ 2015 年中国限额以上餐饮企业餐饮收入增速
资料来源: 国家统计局。
图 3 2006 ~ 2015 年中国社会消费品零售总额与餐饮收入增长速度
注: 2009 年之前( 包括 2009 年) 数据为住宿与餐饮业零售总额增长速度。自 2010 年开始数据为餐饮收入增长速度。
资料来源: 国家统计局。
(二)月度运行分析
从近两年餐饮月度收入来看, 2014 年月度平均收入规模为 23217 亿元,
4 月为全年收入最低点, 约为 20169 亿元, 12 月为全年最高收入月份, 达到了 27276 亿元; 2014 年 1 ~ 5 月出现了短暂的行业回暖, 收入同比增速在
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图 4 2006 ~ 2015 年餐饮收入占社会消费品零售总额比例
资料来源: 国家统计局。
10% 左右, 但是自 6 月起快速放缓, 即使是在 6、 7 月的世界杯期间, 月度收入增速也没有回升, 并在 8 月降至 84% 的低点, 凸显了产业转型带来的巨大增长压力, 从 10 月开始, 月度同比增速恢复到 9% 以上水平, 餐饮消费增长逐步回暖( 见图 5) 。到 2015 年, 全年月度平均收入规模达到了 26925 亿元, 全年收入最低点同样也出现在 4 月, 为 2327 亿元, 但与过去几年不同的是, 月度收入最高点出现在 10 月, 为 3175 亿元, 这可能与全国性的纪念抗战胜利活动有关; 月度收入增速总体稳定, 在 112% ~ 124% 之间波动, 特别是 1 ~ 10 月, 月度收入增速