20150202理财师推动举措.pptx

理财师推动举措( 2016年)
天津分公司综拓
2016年2月1日
天分理财师现状及目标
2016年理财师推动思路
2016年理财师推动举措
目录
天分理财师现状及目标
天津机构
初级理财师
储备级理财师
合计
2016年1季度现有
18人
19人
37人
2016年1季度目标
27人
30人
57人
天分2016年一季度现有初级理财师18人,储备理财师19人。2016年目标初级平移率90%以上,储备晋升率60%以上。以达成总公司下达的任务目标。
2016年理财师推动思路
机构
一季度
二季度
三季度
初级理财师数量
初级理财师数量
初级理财师数量
天津
27
35
40
1、理财师荣誉氛围的营造
3、设定执行有效的激励机制
2、培训支持,如理财师专属课程开发
4、全方位追踪预警,如理财师微信群的运作
天分2016年理财师推动举措将继续保持产、寿险分公司内外合力推动的模式,在沿用2015年一些好的工作经验的基础上,2016年我们将有一些新的推动举措,具体推动将从以下几个方面执行。
2016年理财师推动举措
一、理财师荣誉氛围的营造
二、培训支持
1、专属表彰。在营销各类表彰会议上,进行对理财师的表彰,树立榜样形象;
2、每月营业区早会对上月初级以上理财师发放特仑苏牛奶一盒;
3、在各类营销业务会议上,初级以上理财师设置前排专属座位。
1、定期举行理财师沙龙,邀请产险、团险相关专业讲师授课,并交流经验;
2、挑选绩优理财师培养为综合金融兼职讲师,并出台课时费标准,激励自身专业性提高并进行有效传承。
2016年理财师推动举措
三、设定执行有效的激励机制
四、全方位追踪预警机制
1、建立初级理财师专属微信群,每季度更新群成员,断裂的踢出,降级为储备的保留一个季度,新晋升为初级的拉入;
2、利用微信群进行业绩追踪,每周定期发送,月末重点人群直接电话追踪到人。平日注重对初级理财师微信群的经营,不定期发送综合金融知识周边,同时理财师可在群内进行交流沟通,让理财师对微信群和理财师组织本身都产生归属感。
1、在每月业务激励方案中,加入理财师专享方案内容(),突出理财师的优越地位,同时加大激励力度;
谢谢