网上投保意外险操作流程
中安
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目录
一、投保录单方式
1、投保方式
2、录单流程
3、名单制作
二、保单退保或作废
三、保单查询
1、保单查询
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投保方式
1、登陆平安官方网站:
2、点击网站首页左下方:代理客户平安产险人身意外险代理系统
点击由此进入
3、如系统安全提示:选择“是”
4、系统弹出“录单系统”,输入用户名和密码即可登陆
录单流程
1、保单录入:选择“网上投保”“148平安旅行意外伤害保险”
2、按照“旅行意外代码表”,根据实际出团情况,选择投保产品
3、录入旅行社基本信息
团体客户方框底色为蓝色的5处请录入信息
请注意:“投保份数和保费金额”处不用录入,导入名单后会自动生成份数
和保费
名单制作
1、5处基本信息录入完毕后,请制作EXCEL人员清单,完毕后导入系统
“上传被保险人清单”“浏览”“提交”“确定”
在EXCEL表给中录入被保人的名字、证件类型、证件号码
点击浏览,选择EXCEL保存的位子
选择了名单路径后,直接点击提交
导入成功后,点击确定就回到主录单界面,可查上传的被保人名单
1、上载名单后,系统自动带出“投保份数和保费金额”
2、点击“保存打印”,单证类型“TP000041#旅行意外保险单”
3、录入单证印刷号后,点击“打印”,投保成功,生成保单号
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目录
1
一、投保录单方式
1、投保方式
2、录单流程
3、名单制作
二、保单退保或作废
三、保单查询
1、保单查询
保单退保或保单作废
1、在未生成保单号前,如需重新录入,可在录单界面直接点击“保单作废”
2、生成保单号后,请返回首页,选择“作废或者退保处理”
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