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东营市2012年度第一期中小企业
集合票据募集说明书

注册金额: 亿元
发行金额: 亿元
中债信用增进投资股份有限公司提供全额不
担保方式:
可撤销连带责任保证担保
发行期限: 3 年
利率: 固定利率
评级机构: 大公国际资信评估有限公司
增信机构主体信用级别
信用评级: AAA
本期集合票据信用级别 AAA

联合发行人发行金额主体信用等级
东营正和木业有限公司 9,000 万元 BBB
胜利油田龙玺石油工程服务有限公司 3,000 万元 BBB
胜利油田新大管业科技发展有限责任公司 3,000 万元 BBB-
山东万得福实业集团有限公司 6,000 万元 BBB

组织协调人
东营市金融工作办公室
主承销商/簿记管理人



二〇一二年四月
东营市 2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书
声明

本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市
场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值
作出任何评价,也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断。投
资者购买发行人本期集合票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信
息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并
据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
联合发行人的有权机构已批准本募集说明书,全体董事或其他有权
签批人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
联合发行人企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人
保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期集合票据,均视同自
愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行
义务,接受投资者监督。
东营市 2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书
重要提示
本期集合票据为山东省东营市第一支通过区域集优模式发行的票
据,其最大的特点是“政府资金支持、中介机构让利、工作流程集优”,
东营市金融工作办公室牵头组织,人民银行分支机构全程参与,共同联
合各中介机构建立“统一认可的业务标准、统一行动的工作机制、统一
执行的审批流程”,提高效率,为东营市中小非金融企业实现批量化、
规模化的债务融资。
本期集合票据是由东营正和木业有限公司、胜利油田龙玺石油工程
服务有限公司、胜利油田新大管业科技发展有限责任公司和山东万得福
实业集团有限公司等四家公司共同发行的、约定在一定期限还本付息的
中小非金融企业债务融资工具。
中债信用增进投资股份有限公司为本期集合票据存续期限内联合
发行人应偿还的 亿元本金及其相应票面利息提供无条件不可撤销的
连带责任保证担保。山东手拉手担保有限责任公司、山东华信担保有限
公司、山东银联担保有限公司就中债信用增进投资股份有限公司承担本
期集合票据发生保证责任而对联合发行人产生的追偿债权提供连带责
任反担保。
东营市金融工作办公室牵头组织本期集合票据的发行工作,参与发
行主体遴选,出资设立资金规模为1亿元的中小企业直接债务融资发展
基金。东营市金融工作办公室将加强对发行主体在票据存续期的管理,
主动了解发行人的守法经营情况,配合主承销商对本期集合票据的发行
人进行票据存续期内的持续监管,督促发行人按时还本付息和履行信息
披露义务。
东营市 2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书
目录
释义............................................................... 1
第一章风险提示及说明............................................... 8
一、与本期集合票据发行相关的风险....................................8
二、本债务融资工具特有的风险........................................8
三、与发行人相关的风险..............................................8
第二章发行条款.................................................... 17
一、主要发行条款............................................